¿Cambiarán las cadenas de suministro? Made in China "ataca" a Europa.
El 17 de octubre de 2017, Honeycomb Energy anunció que gastaría 2 mil millones de euros (aproximadamente 15,6 mil millones de RMB) para construir una fábrica de baterías en Sarre, Alemania; al día siguiente también se reveló que Panasonic estaba planeando; para entrar en Europa. Establece la primera fábrica de baterías en Noruega. Antes de esto, los trabajadores de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ya estaban ocupados construyendo la fábrica de baterías para vehículos eléctricos más grande de Europa cerca de la ciudad alemana de Arnstadt.
En el pasado, cuando los vehículos de combustible tradicional se generalizaron, las empresas manufactureras chinas desempeñaron un papel más bien de "seguidores" en el mercado internacional. Con el advenimiento de la electrificación y la inteligencia, ¿podrán las empresas chinas que alguna vez fueron criticadas como "grandes pero no fuertes" reescribir el panorama en la nueva ronda de vías?
■Las baterías “llenan” el mercado europeo
¿Por qué los proveedores asiáticos de baterías están “cazando” el mercado europeo de vehículos eléctricos? Veamos un conjunto de datos intuitivos. Desde mayo de este año, el volumen de entrega de vehículos de nueva energía en Europa ha mantenido una tendencia de rápido crecimiento (imagen a continuación).
Desde junio de 5438 hasta octubre de 2020, las ventas de vehículos de nuevas energías en Alemania, Francia, Noruega, Reino Unido, Suecia e Italia ascendieron a 112.000 unidades, un incremento interanual del 211%. Ping An Securities predice que las ventas de vehículos de nueva energía en Europa alcanzarán entre 10.000 y 110.000 en 2020, un aumento interanual del 80%-100%.
No es difícil adivinar los motivos del entusiasmo. Las políticas europeas de emisiones de carbono se están volviendo cada vez más estrictas y los países y regiones europeos están promoviendo vigorosamente nuevas políticas de subsidio a la energía para estimular las ventas de vehículos de nuevas energías mediante la reducción de los costos de compra de automóviles.
En comparación con la fuerte demanda downstream, la capacidad de suministro de baterías eléctricas domésticas en Europa es realmente preocupante. Empresas automovilísticas como Audi y Mercedes-Benz han detenido repetidamente la producción de vehículos eléctricos debido a la capacidad insuficiente de las baterías. Esto se debe principalmente a la actitud conservadora de los principales fabricantes de automóviles y empresas de repuestos de Alemania. Algunos expertos predicen que una fábrica de automóviles tardará al menos de 6 a 8 años en construir una fábrica de baterías y obtener ganancias.
Como resultado, algunos fabricantes de automóviles alemanes han elegido un nuevo enfoque para invertir directamente en fabricantes de baterías chinos para complementar su capacidad de producción de baterías. En mayo de 2020, Volkswagen se convirtió en el mayor accionista de Guo Xuan High-tech; luego, en julio, Mercedes-Benz invirtió en el fabricante chino de baterías eléctricas Funeng Technology, con aproximadamente el 3% de las acciones...
En Además de las empresas automovilísticas alemanas, proveedores alemanes establecidos como Bosch y Continental también han buscado la cooperación con empresas chinas y han dejado claro que no invertirán de forma independiente en la construcción de fábricas de baterías.
Según las predicciones de Bosch, las baterías de desarrollo propio requieren al menos casi 20 mil millones de euros (aproximadamente 654,38 RMB + 5,6 mil millones de yuanes) de inversión, pero es imposible determinar cuándo se recuperará esta inversión. El Dr. Elmar Degenhart, ex director general de Continental, explicó: "Las empresas alemanas sólo podrán completar la producción de baterías por sí mismas después de haber completado el salto tecnológico de las baterías electrónicas de litio a las baterías de estado sólido, y esto no se logrará hasta después de 2025, en el primero."
En diversos contextos, el proveedor chino de baterías Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. se ha puesto al día con los "buenos tiempos" y ha tomado la delantera en la pista de vehículos de nueva energía. Se informa que solo BMW ha firmado un pedido de cooperación de 4 mil millones de euros (aproximadamente 31,3 mil millones de yuanes) a 7,3 mil millones de euros (aproximadamente 57 mil millones de yuanes) con Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., con un plazo de entrega del contrato de 2020 a 2031. No sólo BMW, Hyundai Ampere Technology Co., Ltd. también ha cooperado con marcas internacionales como Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover, Peugeot Citroën, Volkswagen y Volvo.
Productos de baterías de Contemporary Ampere Technology Co., Ltd.
En la cadena industrial de baterías de nueva energía, empresas chinas como Contemporary Ampere Technology y Honeycomb Energy continúan surgiendo y participando en mercados globales. competencia.
En julio de este año, se completaron la nueva sede europea de Weihong Power y la planta alemana de producción de sistemas de baterías de iones de litio, y planea proporcionar módulos y paquetes de baterías a clientes europeos en marzo de 2021.
Después de que Mercedes-Benz entre en Funeng Technology, planea construir una fábrica de baterías en Alemania a finales de 2022, con una inversión de más de 600 millones de euros. La capacidad de producción inicial será de 6GWh. /año, que se incrementará hasta 65.438+00gwh año tras año. Se utilizan entre 60.000 y 80.000 vehículos eléctricos.
Además, el fabricante chino de baterías AESC Vision, que tiene una fábrica de baterías eléctricas en Sunderland, Reino Unido, planea construir otra súper fábrica de baterías cerca.
■El panorama de la cadena de suministro ha cambiado silenciosamente.
Aunque las baterías representan el 40% del coste de todo el vehículo, los otros dos componentes centrales de los vehículos de nueva energía: el motor y el control electrónico también se han convertido en nuevos objetivos para las principales empresas de todo el mundo.
165438+El 1 de octubre, Huayu Magna (una empresa conjunta entre Magna y Huayu Automobile) produjo en masa con éxito su conjunto de sistema de propulsión eléctrica de alto voltaje en Shanghai por primera vez y lo envió a Europa 165438; +10 El 3 de marzo, NEC planea invertir 200 mil millones de yenes (aproximadamente 128 mil millones de RMB) para construir una nueva fábrica en Serbia, que se convertirá en el centro de producción de motores para vehículos eléctricos más grande de Europa.
Anteriormente, los recursos de estos dos proveedores se han centrado en ampliar la producción de motores de propulsión para vehículos eléctricos en China. Hoy en día, el mercado emergente de vehículos de nueva energía ha "perturbado" la cadena de suministro automotriz de Europa y el panorama está cambiando silenciosamente.
A diferencia del campo de las baterías, el sistema de propulsión eléctrica “tres en uno” de este año (motor, reductor e inversor integrados) se ha convertido en un “mar sangriento” ferozmente competitivo incluso antes de ser rentable.
Las empresas internacionales de repuestos representadas por Bosch, Continental, ZF y NEC han entrado con fuerza en el mercado en los últimos años debido a sus excelentes capacidades de integración y sus productos se han producido en masa. En los primeros años, las empresas chinas tenían un efecto de oligopolio en el campo de la transmisión eléctrica, y su cuota de mercado estaba siendo dividida entre estas empresas con financiación extranjera...
Sistema de propulsión eléctrica Huayu Magna
China Obviamente es mucho más difícil para las empresas de propulsión eléctrica entrar en la cadena de suministro europea que para los proveedores de baterías, y depende más de los antecedentes de las empresas conjuntas.
“En un sentido real, sólo hay entre 5 y 10 fabricantes locales de transmisiones eléctricas en China que confían en sus propias ventajas en motores y controles electrónicos para avanzar en el desarrollo y diseñar un 'tres en uno'. 'sistema de transmisión eléctrica. "Gong Jun, presidente de Shanghai Electric Transmission Co., Ltd., una vez analizado.
Por otro lado, los OEM representados por BYD y NIO, cuyas tecnologías centrales estaban fuera de control en los primeros años, han desarrollado una variedad de productos de propulsión eléctrica que son comparables a Tesla.
La potencia de salida de XPT, el sistema de propulsión eléctrica EDS de primera generación invertido por NIO, llega a 240 kW. En ese momento, el nivel promedio del sistema de propulsión eléctrica de las empresas nacionales era de sólo 150 kW. Después de que el volumen de entregas nacionales alcanzara los 654,38 millones de vehículos, NIO planea exportar sus productos a los mercados extranjeros.
[Serie de productos de tecnología XPT Future Drive]
El director ejecutivo de XPT, Zeng Shuxiang, dijo a Autohome: “Los preparativos para la investigación, el desarrollo y la industrialización de productos están actualmente en marcha y se espera que se completen en el cuarto trimestre de 2021. O se pondrá en producción en el mercado europeo en el primer trimestre de 2022”.
Tomará tiempo verificar hasta qué punto XPT puede ganar el pastel de la cadena de suministro europea. Después de todo, los problemas más destacados, como la “adaptación del producto al entorno local”, la reurbanización de acuerdo con las condiciones locales y la reputación de la marca, determinan que este camino no será fácil.
■Ingresos indirectos de las empresas chinas
En comparación con medidas como construir fábricas en el extranjero y exportar productos personalizados, un grupo de empresas de la cadena de suministro nacional pueden "ganar dinero mientras están tumbados".
¿Por qué dices eso? China, un suelo rico en Tesla, está brindando oportunidades ilimitadas a la cadena de suministro de China.
Según personas familiarizadas con el asunto, la fábrica de Tesla en Shanghai planea producir aproximadamente 550.000 vehículos eléctricos en 2021, con aproximadamente 654,38 millones de modelos. 3 para exportación, número de modelo? y también planea exportar 65,438+ millones de vehículos. Anteriormente, la fábrica de Tesla en Shanghai había anunciado que exportaría automóviles a Europa, ¿unos 7.000 modelos de producción nacional? Enviado el 27 de octubre de 2010 y vendido a decenas de países europeos.
“¿Modelo Tesla? 3』
De hecho, el enorme margen de Tesla para reducir los precios no es ajeno a la gran proporción de su cambio a la cadena de suministro de China, según estadísticas incompletas. Hasta ahora, al menos 150 chinos de nivel 1/2 se han unido al sistema de cadena de suministro de Tesla, y sus productos cubren diversos aspectos como electrodomésticos, chasis, decoración interior y exterior, carrocería y electrónica automotriz. Por ejemplo, en marzo de este año, Shengjun Electronics recibió un pedido de aproximadamente 220 millones de yuanes de Tesla China, principalmente para proporcionar productos electrónicos de control central a este último. En abril de este año, Huayu Auto respondió a las preguntas de los inversores y afirmó que la empresa había logrado; Relacionado con Tesla Shanghai La coincidencia del modelo de vehículo incluye el interior, los asientos, la caja de la batería, las partes de la carrocería, etc. Se espera que el valor coincidente de la bicicleta sea de 8.000 a 10.000 yuanes.
"Fábrica de Tesla en Shanghai"
Sin embargo, además de la fábrica de Shanghai, la fábrica de Tesla en Berlín también está en construcción a toda velocidad y se espera que esté terminada y puesta en producción en el primer trimestre de 2021. Quizás debido al actual empeoramiento de la epidemia en Europa, Tesla trasladará parte de su capacidad de producción a fábricas chinas, pero no descarta que la fábrica de Shanghai siga asumiendo tareas de exportación en el futuro. Después de todo, utilizar la cadena de suministro china puede garantizar la calidad de Tesla y reducir muchos costos de fabricación.
Además de Tesla, otra empresa automovilística que no se puede subestimar es Volkswagen. Volkswagen considera la plataforma MEB como el núcleo de su estrategia de electrificación y se espera que sea responsable de más del 75% de la producción de vehículos eléctricos de Volkswagen. A finales de 2022, Volkswagen habrá establecido al menos 65.438+08 bases de producción de vehículos eléctricos en todo el mundo, incluidas 8 fábricas MEB (5 en Europa, 2 en China y 65.438+0 en Estados Unidos).
Sólidas empresas chinas o empresas conjuntas, como Contemporary Ampere Technology Co., Ltd., Shengjun Electronics, Huayu Magna, etc., no solo se han convertido en proveedores exclusivos de la plataforma MEB en China, sino también obtuvo la licencia MEB en Alemania.
Los hechos han demostrado que la cadena de suministro de China es cada vez más fuerte, y cada vez más empresas extranjeras utilizan China como centro de exportación de vehículos eléctricos. Muchos fabricantes de automóviles, como BMW, Renault y Daimler, han instalado sus plantas de producción de vehículos de nuevas energías en China.
Las marcas extranjeras que exportan vehículos eléctricos fabricados en China al mundo demuestran en cierta medida que el "Made in China" ha sido reconocido en el mercado internacional. Al mismo tiempo, China, como mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, está rivalizando gradualmente con el mercado principal mundial en términos de madurez de la cadena de suministro.
■Afrontar los riesgos de "ir al extranjero"
La entrada exitosa de algunas empresas chinas de repuestos y componentes en la cadena de suministro europea está estrechamente relacionada con su diseño estratégico inicial.
Desde 2011, Shengjun Electronics ha adquirido sucesivamente proveedores como la empresa alemana de electrónica automotriz Preh, la empresa alemana de robótica IMA y la alemana Quinn. , lo que le permite adquirir rápidamente las tecnologías centrales de empresas extranjeras y lograr contraataques.
En Europa, Shengjun Electronics ha logrado un diseño completo de capacidad de producción en seguridad automotriz, electrónica de cabina inteligente, gestión de energía de vehículos de nueva energía, interiores inteligentes, etc. , proporcionando un sistema de carga rápida de 800 V para el primer automóvil eléctrico puro, Taycan, de Porsche, y proporcionando BMS y otros productos para los modelos de plataforma Mercedes-Benz MFA2. Se informa que solo en el primer semestre de este año, los ingresos de Shengjun Electronics provenientes del negocio de nuevas energías aumentaron un 74% interanual, alcanzando los 580 millones de yuanes.
“Porsche Taycan está equipado con un sistema de carga rápida de 800 V”
Hasta cierto punto, sólo viajando al extranjero para practicar habilidades internas se puede formar una empresa de repuestos sólida con estándares internacionales. ayudando así a que la industria automotriz china haya crecido de grande a fuerte.
Para aquellas empresas chinas sin "antecedentes", la elección de invertir en Europa se enfrentará a una serie de riesgos. En primer lugar y lo más importante, las empresas deben examinar el entorno macropolítico, las leyes locales, las condiciones económicas que rodean la fábrica, la construcción de infraestructura, etc.
Debido a la falta de experiencia, las empresas generalmente buscan agencias de certificación externas autorizadas cuando exportan o construyen fábricas. También encuentran muchos problemas, como ciclos de certificación largos y sistemas de certificación estrictos. Recientemente, NIO XPT obtuvo con éxito el sistema de accionamiento eléctrico EDS ISO. Certificación del proceso de seguridad funcional 26262, este proceso de solicitud tomó un año. Esto es solo un respaldo a los productos exportados a Europa. Pueden pasar varios años hasta que los productos posteriores se suministren en grandes cantidades desde una ubicación designada, por lo que es necesario reservar a los clientes con anticipación.
Las empresas que invierten en Europa también consideran la seguridad de la cadena de suministro después de la epidemia.
"En el pasado, China dependía del bajo costo para ser competitiva cuando suministraba al mundo. La situación es diferente ahora", dijo Yang Yong, Centro de Gestión de Cuentas Clave de Electrónica Automotriz de Huizhou Desai Siwei y Gerente General de Marketing y Relaciones Públicas, "Actualmente, estamos acelerando el establecimiento de fábricas en el extranjero, incluidas Europa, el sudeste asiático y América del Norte. Como empresa china, cómo integrarnos mejor en el sistema de la cadena de suministro global es una cuestión en la que tenemos que pensar ahora. ."
■ Resumen del editor:
La electrificación y la inteligencia de los automóviles son la tendencia general y cambiarán la forma de la cadena de suministro de toda la industria del automóvil. En una nueva ronda de competencia, han surgido empresas chinas en el mercado europeo de vehículos de nuevas energías. En el futuro, la nueva estrategia energética de China también pasará de la circulación interna a la circulación externa, y esta industria de un billón de dólares será impulsada por la circulación dual. (¿Texto/Autohome? Peng Fei)