Medidas para la Administración de la Emisión de Bonos Financieros en el Mercado Interbancario de Bonos Nacional
Las instituciones financieras con personalidad jurídica a que se refieren estas Medidas incluyen bancos de políticas, bancos comerciales, compañías financieras de grupos empresariales y otras instituciones financieras. Artículo 3 El Banco Popular de China supervisará y gestionará la emisión de bonos financieros de conformidad con la ley. Ninguna institución financiera puede emitir bonos financieros sin la aprobación del Banco Popular de China. Artículo 4 La emisión de bonos financieros seguirá los principios de equidad, imparcialidad, integridad y autodisciplina. Los emisores de bonos financieros (en lo sucesivo, "emisores") y los intermediarios pertinentes divulgarán plenamente la información pertinente y advertirán sobre los riesgos de inversión. Artículo 5 Los riesgos de inversión de los bonos financieros correrán a cargo de los propios inversores. Capítulo 2 Solicitud y Aprobación Artículo 6 Para emitir bonos financieros, los bancos políticos deberán presentar solicitudes anuales al Banco Popular de China para la emisión de bonos financieros, que sólo pueden emitirse después de la aprobación del Banco Popular de China. La solicitud de emisión de bonos financieros por parte de un banco de políticas debe incluir la cantidad de emisión, el plazo, el método de emisión, etc. Si son necesarios ajustes, deberían presentarse al Banco Popular de China para su aprobación.
El término “bancos de políticas”, tal como se menciona en estas Medidas, se refiere al Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y el Banco de Desarrollo Agrícola de China. Artículo 7 Un banco comercial que emita bonos financieros deberá cumplir las siguientes condiciones:
(1) Tener un buen mecanismo de gobierno corporativo;
(2) El índice de adecuación del capital básico no será menos de 4;
(3) Rentable durante los últimos tres años consecutivos;
(4) Las provisiones para pérdidas crediticias son adecuadas.
(5) Los indicadores de supervisión de riesgos cumplen con las regulaciones pertinentes de las agencias reguladoras.
(6) No hay violaciones importantes de las leyes y regulaciones en los últimos tres años;
(7) China Otras condiciones requeridas por el Banco Popular de China.
Previa solicitud de un banco comercial, el Banco Popular de China podrá renunciar a determinadas condiciones estipuladas en el párrafo anterior. Artículo 8 La emisión de bonos financieros por parte de una sociedad financiera de un grupo empresarial deberá cumplir las siguientes condiciones:
(1) Tener un buen mecanismo de gobierno corporativo;
(2) El índice de adecuación de capital no debe ser inferior a 10;
(3) Los indicadores de supervisión de riesgos cumplen con las regulaciones pertinentes de las agencias reguladoras
(4) No hay violaciones importantes de las leyes y regulaciones en el pasado; tres años;
(5) China Otras condiciones requeridas por el Banco Popular de China. Artículo 9 Las condiciones para la emisión de bonos financieros por otras instituciones financieras se estipularán por separado. Artículo 10 Cuando una institución financiera (excluidos los bancos de política) emita bonos financieros, deberá presentar los siguientes documentos al Banco Popular de China (consulte el anexo 1 para conocer el formato de los materiales de solicitud):
(1) Solicitud informe para la emisión de bonos financieros;
(2) Documento de consentimiento por escrito de la autoridad especificada en los estatutos del emisor o estatutos sociales
(3) Documento de la entidad; autoridad reguladora que acepta la emisión de bonos financieros;
(4) Los informes financieros auditados del emisor y los informes de auditoría de los últimos tres años;
(5) Folleto (consulte el anexo 2 para obtener información). requisitos de formato);
(6) Anuncio de emisión o estatutos de la empresa (consulte los archivos adjuntos 3 y 4 para conocer los requisitos de formato);
(7) Acuerdo de suscripción;
(8) Informe del plan especial de pago de deuda del emisor y medidas de salvaguardia para este bono;
(9) Informe de calificación crediticia de los bonos financieros emitido por la agencia de calificación crediticia y descripción de los acuerdos de calificación de seguimiento continuo;
(10) Opinión legal emitida por el abogado del emisor;
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(11) Otros documentos requeridos por el Banco Popular de China.
Si los bonos financieros se emiten a título de garantía, también se deberá aportar el contrato de garantía y la información crediticia del garante.
Cuando sea necesario, el Banco Popular de China podrá exigir a sus autoridades reguladoras que emitan dictámenes regulatorios pertinentes.
Artículo 11 Cuando un banco político emita bonos financieros, deberá presentar los siguientes documentos al Banco Popular de China:
(1) Informe de solicitud para la emisión de bonos financieros;
(2 ) Los tres últimos informes financieros anuales auditados e informe de auditoría del emisor;
(3) Medidas para la emisión de bonos financieros.
(4) Acuerdo de suscripción;
(5) Otros documentos requeridos por el Banco Popular de China. Artículo 12 El plazo para que el Banco Popular de China apruebe las solicitudes de emisión de bonos financieros se aplicará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "Medidas de aplicación para la concesión de licencias administrativas del Banco Popular de China". Capítulo 3 Emisión Artículo 13 Los bonos financieros podrán emitirse pública o privadamente en el mercado interbancario de bonos nacional. Artículo 14 Los bonos financieros podrán emitirse en su totalidad de una sola vez o en cuotas dentro de límites. Si el emisor emite bonos financieros a plazos, explicará en el folleto las modalidades de emisión para cada plazo. El emisor (excluidos los bancos de políticas) deberá presentar los documentos requeridos por los puntos (5), (6), (8) y (9) del artículo 10 al Banco Popular de China para su presentación cinco días hábiles antes de la emisión de cada instrumento financiero. bono, y divulgar información relevante según lo exige el Banco Popular de China.
Los bancos de políticas deberán presentar los documentos requeridos por los puntos (2), (3) y (4) del artículo 11 al Banco Popular de China para su registro cinco días hábiles antes de la emisión de cada bono financiero, y Divulgar información relevante según lo requiera el Banco Popular de China. Artículo 15 La emisión de bonos financieros será calificada por una agencia de calificación crediticia con capacidad de calificación de bonos. Después de la emisión de un bono financiero, la agencia de calificación crediticia realizará un seguimiento de la calificación crediticia del bono financiero cada año. Cuando se produzca un evento importante que afecte la calificación crediticia de un bono financiero, la agencia de calificación crediticia ajustará rápidamente la calificación crediticia del bono financiero y lo anunciará a los inversores.