¡Los metales industriales globales "comenzaron a caer"! Fuera del mercado, los metales no ferrosos y los productos agrícolas cayeron de forma generalizada, y el mercado del petróleo cayó más de mil puntos.
¡Los metales industriales globales "comenzaron a caer"! Shanghai y Wuxi cayeron un 10% en cinco días hábiles, y la Bolsa de Valores de Londres siguió alcanzando su nivel más bajo en 16 meses. Cuando el presidente estadounidense Biden planee visitar Medio Oriente, la OPCE+ puede decidir acelerar el aumento de la producción en 648.000 barriles por día en agosto. Alemania elevó oficialmente su nivel de riesgo de gas natural de "advertencia" a "advertencia" y advirtió que Rusia podría provocar un colapso del mercado energético.
Además, los productos agrícolas del CBOT continuaron cayendo esta semana. Al cierre de esta mañana, el contrato de 65438+2 meses, el más activo en el mercado de maíz CBOT, cerró a 6,555 dólares/bushel, un 5,51% menos que el día de negociación anterior. El contrato CBOT de trigo de septiembre cerró a 9,4925 dólares EE.UU./bushel, un 3,99% menos que el día de negociación anterior; el contrato CBOT de soja 11 cerró a 14,155 dólares EE.UU./bushel, un 4,13% menos que el día de negociación anterior.
La OPCE puede insistir en acelerar el plan de aumento de producción
Las fuentes dijeron que cuando el presidente estadounidense Biden planee visitar Medio Oriente, la OPCE+ puede insistir en aumentar la producción en 648.000 barriles por día en agosto. con la esperanza de que esto alivie los crecientes precios del petróleo y las presiones inflacionarias. En su reunión de junio, el grupo acordó aumentar la producción en 648.000 barriles por día, o el 0,7% de la demanda mundial, en julio y en la misma cantidad en agosto. La compañía había planeado previamente aumentar la producción en 432.000 barriles por día en los tres meses hasta septiembre.
Las sanciones a Rusia exacerban la escasez de energía global. Para ello, Occidente lleva meses ejerciendo presión y Estados Unidos acogió con agrado la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción. La OPCE+ celebrará su próxima reunión el 30 de junio, cuando se podrá discutir la política de producción para agosto. Debido a la inversión insuficiente en campos petroleros por parte de algunos estados miembros y a los recientes recortes de producción de Rusia, es difícil para la OPCE+ lograr su objetivo de aumentar la producción.
Al cierre de la mañana, los futuros del petróleo crudo WTI8 para agosto cayeron un 1,81% a 104,27 dólares por barril. Los futuros del petróleo crudo Brent para agosto cayeron un 1,51% hasta 110,05 dólares por barril.
¡Los metales industriales globales "comenzaron a caer"! Shanghai y Wuxi cayeron un 10% en cinco días hábiles, y la Bolsa de Valores de Londres siguió alcanzando su nivel más bajo en 16 meses.
Debido a los malos datos manufactureros en Europa y Estados Unidos, y a que los bancos centrales de los principales países europeos y americanos han comenzado a aumentar significativamente las tasas de interés, los inversores de los mercados financieros están preocupados por una recesión económica. Las expectativas de demanda futura siguen siendo pesimistas y los metales industriales mundiales "caerán sin fin" esta semana.
El jueves, el contrato principal de cobre a tres meses de Copper Doctor LME, conocido como la veleta de la actividad económica, cayó un 5%, la mayor caída desde junio de 2021, cayendo por debajo de los 8.400 dólares la tonelada a 8.338 dólares. /ton., el más bajo desde febrero de 2021.
En el mercado de futuros nacional el jueves, el níquel de Shanghai cayó más del 5%; el cobre de Shanghai cayó más del 2%; el aluminio de Shanghai cayó más del 1%, alcanzando un mínimo de seis meses; Shanghai y Wuxi cayeron más del 6%, según lo informado en 2021, el nivel más bajo desde julio, cayendo más del 10% en 5 días hábiles. Por la noche, el estaño de Shanghai siguió cayendo más del 4% y el zinc y el cobre de Shanghai cayeron más del 1%. Por la tarde, el cobre de Shanghai cayó un 4%, el aluminio y el plomo de Shanghai cayeron un 0,6%, el zinc y el níquel de Shanghai cayeron un 2,6% y el estaño de Shanghai cayó un 6,2%.
La "sombra de Lehman" reaparece sobre Europa y Alemania advierte que Rusia puede provocar un colapso del mercado energético.
El 23 de junio, hora local, Alemania elevó oficialmente el nivel de riesgo del gas natural de "alerta temprana" a "alerta". El viceprimer ministro alemán y ministro de Economía y Protección del Clima, Chabek, dijo en un comunicado oficial que el gobierno alemán concederá un préstamo de 654.380 millones de euros para reservar gas natural con el fin de prepararse para el invierno. Al mismo tiempo, Alemania también iniciará una generación adicional de energía a partir de carbón para reemplazar la actual generación de energía a base de gas natural, fortaleciendo así las reservas de gas natural.
Alemania advirtió que la reducción de Rusia en el suministro de gas natural a Europa podría provocar un colapso de los mercados energéticos. Si la brecha entre la oferta y la demanda en el mercado del gas natural es demasiado grande, el mercado energético corre peligro de colapsar y estallará una "crisis al estilo Lehman" en la industria energética. Después de elevar el nivel de riesgo para el gas natural alemán al segundo nivel más alto de "alerta", el Ministro de Economía, Robert Habeck, afirmó que las pérdidas para los proveedores de energía estaban aumentando, ya que se veían obligados a pagar altos precios para compensar la pérdida de volúmenes de gas, lo que tenía un impacto negativo en el público local. Puede haber riesgos de contagio para la empresa y sus usuarios, incluidos los consumidores y las empresas.
Si las pérdidas son demasiado grandes para que puedan soportarlas, todo el mercado colapsará en algún momento, dijo Habeck en una conferencia de prensa en Berlín. Este es el efecto Lehman en los sistemas energéticos.
La subida al nivel de alerta ha reforzado la vigilancia del mercado y algunas centrales eléctricas de carbón volverán a funcionar. Al ritmo actual de entrada de gas, Alemania tardará 116 días en alcanzar el 90% de su objetivo de capacidad de almacenamiento, lo que significa que todo el proceso no estará completo hasta mediados de la década y los hogares tendrán que empezar a consumir más gas para calefacción a estas alturas. época del año.
Las empresas alemanas respondieron rápidamente. El gigante químico BASF ha anunciado que podría reducir la producción debido al aumento de los precios del gas natural, y BMW podría comprar electricidad a terceros en lugar de operar sus propias centrales eléctricas alimentadas con gas.
El jefe climático de la Unión Europea, Frans Timmermans, dijo en un discurso en el Parlamento Europeo que el impacto de esta crisis ha ido mucho más allá de Alemania. De hecho, 12 estados miembros de la UE se han visto afectados y 10 de ellos han emitido advertencias basadas en normas de seguridad del gas natural.
Hasta ahora, la reducción del transporte por el gasoducto "Nord Stream-1" casi no ha tenido un impacto sustancial en la producción industrial alemana, principalmente porque el consumo de gas natural de Alemania en verano es sólo una cuarta o cinco veces mayor que en verano. invierno. Sin embargo, las interrupciones en el suministro han afectado gravemente los esfuerzos de Alemania por llenar las instalaciones de almacenamiento de gas antes de la temporada de calefacción de invierno.
El día 22, hora local, la Agencia Internacional de Energía publicó el "Informe de Inversión Global en Energía 2022". El informe predice que la inversión energética mundial crecerá un 8% en 2022, pero el crecimiento de la inversión no es suficiente para hacer frente a las actuales crisis energética y climática. El mismo día, Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, dijo que Europa necesita prepararse para una crisis energética para evitar una interrupción total de las exportaciones rusas de gas natural a Europa. También instó a los gobiernos europeos a tomar medidas lo antes posible para debilitar la demanda de gas natural y mantener el funcionamiento de las centrales nucleares.
Birol advirtió que a medida que continúe el conflicto ruso-ucraniano, Europa puede perder por completo el suministro de gas natural ruso, por lo que es necesario formular planes de contingencia. Los países europeos deberían intensificar sus esfuerzos para almacenar gas natural y tomar medidas como retrasar el cierre de las centrales nucleares y reiniciar la generación de energía a carbón para hacer frente a los riesgos potenciales.
La crisis del gas natural no se limita a Alemania. Según el jefe climático de la UE, Frans Timmermans, 12 estados miembros de la UE se han visto afectados y 10 de ellos han emitido alertas tempranas de acuerdo con la ley. El riesgo de cortes totales de gas natural es más real que nunca.
El aceite de palma "estalla" y el mercado del petróleo cae más de mil puntos.
El jueves, los precios del petróleo crudo se desplomaron y las materias primas, incluidos los aceites y las grasas, sufrieron una liquidación colectiva. Bajo la influencia negativa de la situación macroeconómica, el aceite de palma enfrentó la presión del enorme inventario de aceite de palma de Indonesia y aceleró la recuperación de las exportaciones. El sector del aceite y las grasas colectivamente se quedó corto y abrió a la baja, cayendo más del 3%.
Desde principios de año hasta principios de junio, el suministro mundial de petróleo fue escaso, las exportaciones de aceite de girasol de Ucrania fueron restringidas, Indonesia prohibió las exportaciones de aceite de palma y el clima en Estados Unidos fue publicitado. Los precios internos de los futuros del aceite de soja aumentaron aproximadamente un 35%, el aceite vegetal aproximadamente un 20% y el aceite de palma aproximadamente un 40%. Recientemente, la Reserva Federal ha acelerado el ritmo de ajuste en respuesta a las presiones inflacionarias. En una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas de interés para frenar la inflación. Bajo la influencia de los aumentos de las tasas de interés y la reducción de los balances, las expectativas del mercado sobre una recesión económica han aumentado y el apetito por el riesgo ha disminuido significativamente. La presión de las macroventas combinada con la aceleración de las compras y el almacenamiento de Indonesia, el aceite base de palma de soja de la UE se aflojó, el aceite de palma lideró las ganancias, retrocedió 1.500 puntos en sólo 6 días hábiles, arrastrando hacia abajo la tendencia de la soja y el aceite de colza, y el enfoque general. de aceite y grasa se desplazaron hacia abajo.
Los analistas creen que el reciente precio del aceite de palma es el principal impulsor de la caída de los aceites y grasas, y la magnitud y el alcance de la corrección son los mayores en esta ronda de mercado alcista de aceites y grasas. Entre ellos, la reducción de precios refleja principalmente el impacto de las exportaciones indonesias. La prohibición de las exportaciones impuesta por Indonesia a finales de abril puso el aceite de palma en primer plano, y ahora los exportadores se están dando cuenta gradualmente de la fuerte caída de los precios del aceite de palma.
Desde una perspectiva de la industria, Guo, analista de productos agrícolas del Futures Research Institute, dijo que Indonesia se encuentra actualmente en su período de máxima producción, con una producción mensual de más de 4 millones de toneladas de aceite de palma. a niveles históricamente altos y enfrentan el riesgo de expansión de existencias, mientras que el consumo interno mensual es de sólo alrededor de 6,5438+0,5 millones de toneladas, y una exportación mensual promedio de más de 2,5 millones de toneladas puede evitar la expansión de las reservas y las restricciones de producción.
Las exportaciones de Indonesia se están acelerando. La cuota de exportación de la DMO ha emitido licencias de exportación por 894.000 toneladas y se han emitido licencias de exportación por 613.000 toneladas en el marco del plan de exportación acelerada, con una exportación total de más de 15.000 toneladas.
Aunque las exportaciones mensuales han sido inferiores a 2 millones de toneladas desde el 20 de mayo, las licencias de exportación de Indonesia aumentaron en 700.000 toneladas la semana pasada y la velocidad de emisión y aprobación se aceleró, por lo que la oferta marginal de exportaciones indonesias ha aumentado en el corto y mediano plazo. término.
Además, la producción de aceite de palma de Malasia se reanudó en junio. Guo Guowei dijo que aunque la tasa de crecimiento está restringida por la escasez de mano de obra, la competencia de las exportaciones con Indonesia ha disminuido mes a mes y la estructura de oferta y demanda del aceite de palma de Malasia se ha vuelto más flexible. Se espera que a finales de junio haya inventario acumulado. Durante el mismo período, afectados por las exportaciones indonesias, los beneficios de las importaciones mejoraron y se liberó la demanda de adquisiciones internas, lo que aliviará las tensiones de oferta interna y se sumará a la atmósfera macro pesimista. Él cree que la presión a la baja sobre los precios internos del aceite de palma aún es difícil de aliviar y que el patrón de oscilación débil del sector de aceites y grasas continuará.
“Los continuos cambios en la política de exportación de aceite de palma de Indonesia han dominado en gran medida el ascenso y la caída de esta ronda de aceite y grasas”, añadió Ai Huayue, analista de petróleo de Huarong Rongda Futures,
El petróleo se ve afectado por múltiples factores y la posibilidad de que se produzca un mercado volátil sigue siendo alta.
A medida que Estados Unidos ha aumentado drásticamente las tasas de interés y ha mantenido fuertes expectativas de aumentos continuos de las tasas de interés, la mayoría de las materias primas cotizadas en dólares estadounidenses han tenido un desempeño débil. Los analistas creen que los fundamentos iniciales de la harina de soja son bajistas, pero la fortaleza de la soja estadounidense está respaldada. En la actualidad, con la caída general del mercado, la fuerza principal de la soja estadounidense se ha desplazado al contrato Xingong 165438+10 meses. El índice de la soja estadounidense ha caído y la harina de soja también ha caído.
Desde la perspectiva de la oferta y la demanda mundial de soja, el 10 de junio, el Departamento de Agricultura de EE. UU. publicó un informe mensual sobre la oferta y la demanda de semillas oleaginosas, aumentando las existencias finales mundiales de soja en 910.000 toneladas a 8.615.000 toneladas, y el inventario La relación consumo-precio aumentó hasta el 23,63 %. En 2022/2023, las nuevas existencias finales de soja aumentaron en 860.000 toneladas, hasta 10,46 millones de toneladas.
Ai Huayao, analista de petróleo de Huarong Rongda Futures, dijo que aunque se espera que la producción mundial de soja aumente significativamente en 2022/2023, la nueva producción de soja en América del Sur requiere la cooperación del área de siembra y el clima, al menos después de septiembre. Actualmente, diversos cultivos oleaginosos del hemisferio norte se encuentran en etapa de siembra y crecimiento. En el futuro, debemos prestar atención a la superficie de siembra y al clima creciente de los principales países productores de semillas oleaginosas, así como a si el conflicto entre Rusia y Ucrania y el progreso de las negociaciones afectarán la producción y exportación de semillas oleaginosas en los dos países.
En su opinión, la actual oferta y demanda mundial de semillas oleaginosas aún se encuentra en una situación débil, junto con la interferencia de la macromoneda, el tipo de cambio y otros factores, la soja estadounidense y la harina de soja nacional continúan oscilando. Es probable que esta situación continúe bajo un patrón de realidad sólida y expectativas débiles.
A nivel nacional, Ai Huayue dijo que en mayo y junio se espera que la cantidad de soja que llegue a Hong Kong supere los 9 millones de toneladas, suficiente para satisfacer la demanda interna. Además, la soja importada se ha subastado a nivel nacional durante 11 semanas desde el 1 de abril, con transacciones semanales de casi 500.000 toneladas y transacciones acumuladas de aproximadamente 2.654,38 millones de toneladas, lo que ha facilitado enormemente el suministro interno de soja a corto plazo y el ritmo de operación del petróleo. Las plantas también han aumentado. Sin embargo, como los beneficios de la molienda de soja en el país siguen sufriendo pérdidas de más de 300 yuanes por tonelada, las compras de las almazaras se han ralentizado. Después de entrar en julio, el volumen de soja que llega a Hong Kong disminuirá. Pero el aumento actual de las existencias de soja cubrirá la demanda de soja hasta agosto. Después de agosto, la oferta y la demanda internas de soja estarán más determinadas por el ritmo de compra posterior de las plantas petroleras nacionales.
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