La tercera ola de computación en la nube está en auge.
"Nube": esta elusiva palabra ha desconcertado a mucha gente. ¿Qué es la computación en la nube? ¿De qué sirve? ¿Qué la hace especial comparada con la informática tradicional? ...El informe sauce ha recopilado informes relevantes y resuelto el panorama completo de la industria de la computación en la nube. Esperamos presentarle una visión panorámica de la industria de la computación en la nube y una comprensión clara de las cadenas industriales ascendentes y descendentes, así como de la industria de la computación en la nube. Oportunidades de inversión en los mercados primario y secundario.
La computación en la nube es un método de procesamiento de información que realiza computación a gran escala organizando y llamando de manera flexible varios recursos de información TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a través de la red. Para decirlo sin rodeos, es una nueva forma de obtener recursos informáticos. En comparación con la informática tradicional, el método de adquisición de recursos de la computación en la nube ha pasado de "comprar" a "alquilar".
La explicación profesional es que la computación en la nube utiliza computación distribuida, gestión de recursos virtuales y otras tecnologías para reunir recursos TIC dispersos (incluida la informática y el almacenamiento, las plataformas de aplicaciones, el software, etc.). ) forma un * * * conjunto de recursos compartidos a través de la red para proporcionar servicios a los usuarios de una manera dinámica, bajo demanda y mensurable. Los usuarios pueden utilizar diversos tipos de terminales (como PC, tabletas, teléfonos inteligentes e incluso televisores inteligentes) para obtener servicios de recursos TIC a través de la red. La industria de la computación en la nube consta de servicios de computación en la nube, fabricación de computación en la nube, servicios de infraestructura e industrias de apoyo.
① La computación en la nube se puede dividir en tres categorías según los tipos de servicios.
1) Infraestructura como Servicio IaaS (Infraestructura como Servicio)
2) Plataforma como Servicio (PAAs).
3) Software como Servicio (SaaS).
Podemos construir nuestra propia casa y vivir en ella, lo que se puede comparar con los tres tipos de servicios de computación en la nube.
Primero, la Infraestructura como Servicio (IaaS). Antes, la empresa tenía que construir un sistema de información. ¿De dónde viene la infraestructura? Necesita construir su propia sala de computadoras, servidor, red e instalaciones de soporte. Al igual que construir una casa usted mismo, debe comprar el terreno y los materiales usted mismo, diseñar la estructura de la casa usted mismo y construirla usted mismo. La infraestructura como servicio ahora le dice que no tiene que construir su propia casa. Lo tengo listo, así que puedo alquilarlo.
El segundo es la Plataforma como Servicio (PaaS). Antes de que una empresa construya su propio sistema de información, debe construir su propio sistema operativo y entorno de configuración. Así como tienes que decorar tu propia casa después de construirla, ahora Platform as a Service te dice que no necesitas decorar tu propia casa. Puedo brindar servicios de decoración aquí, solo cómprelos directamente.
Finalmente, SaaS es software como servicio. Anteriormente, las empresas tenían que desarrollar ellas mismas varias aplicaciones después de configurar el sistema operativo y el entorno. Al igual que su casa necesita mobiliario, instalaciones de ocio y entretenimiento, instalaciones deportivas y de fitness, etc. Ahora el Software como Servicio te dice que tengo todas estas instalaciones de aplicaciones listas para usar y que también puedes alquilarlas directamente.
Son nube pública, nube híbrida y nube privada.
Esta imagen nos ayuda a explicar bien el concepto de nube. La nube pública enfatiza la flexibilidad y el * * disfrute, desde un único host de nube con 1 núcleo hasta un clúster informático con cientos de miles de núcleos.
La nube privada es una infraestructura privada segura, que es más adecuada para empresas con cierta escala y altos requisitos de seguridad. A diferencia del modelo tradicional interno (implementación local), la nube privada enfatiza la "nubificación". Basada en una serie de tecnologías de virtualización y automatización, la nube privada puede proporcionar una experiencia "elástica" y "ágil" similar a la de la nube pública, al tiempo que proporciona funciones más flexibles y una seguridad más controlable. Para los usuarios, el umbral inicial es bajo, flexible y ajustable, y adecuado para empresas en rápido crecimiento o negocios innovadores desde cero.
La nube pública y la nube privada se combinan. Algunas empresas utilizan la nube pública y otras utilizan la nube privada. Esta es la llamada nube híbrida. Estrictamente hablando, la nube híbrida no es una forma de nube, sino un modelo de implementación, pero las empresas necesitan algunas tecnologías para lograr una gestión, monitoreo, programación y sincronización de datos unificadas. La implementación de la nube híbrida es más compleja que tener una sola forma de nube.
Según la estructura industrial, los proveedores ascendentes de la cadena industrial de la computación en la nube son empresas IDC externas y proveedores de infraestructura, incluidos fabricantes de servidores, operadores de redes y fabricantes de equipos de redes. Al mismo tiempo, los proveedores de IDC también deben comprar a proveedores de infraestructura. La parte posterior de la cadena industrial es el ecosistema de la nube, que incluye plataformas básicas y aplicaciones nativas de la nube. Los proveedores de computación en la nube son responsables de proporcionar IaaS, PaaS, SaaS y otros servicios.
Según el tipo de servicio, los proveedores de IaaS se pueden dividir en proveedores de servidores, proveedores de IaaS y proveedores profesionales de servicios de computación en la nube. Entre ellos, los proveedores de IaaS incluyen grandes proveedores de IaaS, proveedores y operadores de IaaS convencionales. Los proveedores profesionales de servicios de computación en la nube se dividen en muchas categorías, incluidos proveedores de seguridad en la nube, proveedores de CDN de distribución, proveedores de Docker, proveedores de almacenamiento en la nube, proveedores de servicios de video en la nube y proveedores de APM de rendimiento. La brecha de competitividad entre los principales proveedores de IaaS proviene principalmente de la innovación de los servicios básicos de computación en la nube, la madurez de las soluciones industriales y la efectividad de la implementación del servicio. Por lo tanto, establecer un ecosistema de nube general y agregar socios ascendentes y descendentes en la cadena industrial son formas importantes de mejorar la competitividad del mercado de los proveedores de IaaS.
Los mercados de nube globales y chinos en general están creciendo rápidamente; en 2017, Estados Unidos representó el 59,54% de la cuota de mercado global, seguido de Europa con el 21,50% y Asia con solo el 12,04%; Para aproximadamente 2/3 del mercado mundial de computación en la nube, el mercado PaaS es el más pequeño. IaaS representa la mayor parte del mercado de computación en la nube de China, seguido por SaaS, que es el más pequeño.
El desarrollo de la computación en la nube internacional es relativamente maduro y la nube pública es el principal componente del mercado. Después de años de desarrollo, el tamaño del mercado de la industria ha mantenido un crecimiento rápido y constante. Un informe de Gartner muestra que el tamaño del mercado de la nube pública fue de 188.300 millones de dólares en 2019, un aumento interanual del 21%. Se espera que la tasa de crecimiento promedio de 2020 a 2023 sea del 17,6%.
En el mercado internacional, la industria de servicios SaaS representa la mayor participación. En el mercado internacional de servicios en la nube, la construcción de IaaS ha ido creciendo lentamente y la capa SaaS es el mercado dominante. Entre ellos, en la capa SaaS, los mercados de aplicaciones como ERP, CRM, suite ofimática, servicios de contenidos y colaboración en comunicaciones ocupan el primer lugar.
La industria IaaS tiene un fuerte "Efecto Matthew", y las barreras financieras y las economías de escala (mayor utilización de servidores y asignación de recursos acoplados) son los factores que influyen más importantes. En 2016, la capacidad total del mercado de IaaS en la nube pública de China era de 100 mil millones de yuanes, con Alibaba Cloud dominando el mercado. En 2017, los cinco principales proveedores fueron Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Kingsoft Cloud, China Telecom y Ucloud, con una participación combinada del 68%.
En el proceso de penetración de la computación en la nube, los clientes primero se reúnen en IaaS y SaaS. Los proveedores líderes de IaaS y SaaS tienen ventajas de ser los primeros en moverse. Por lo tanto, las cuotas de mercado de Salesforce y AWS son los dos principales públicos. PaaS en la nube.
Los datos del primer semestre de 2017 muestran que el panorama competitivo de PaaS de China está dominado por Alibaba Cloud con una participación del 27 %, Oracle representa el 9,7 %, AWS representa el 9,7 %, Microsoft representa el 6,8 % y IBM representa el 4,6%.
A excepción de Alibaba Cloud, los cinco primeros en el mercado de PaaS son todos fabricantes extranjeros. Gigantes internacionales como Amazon, Oracle e IBM se están apoderando del mercado chino a través de la cooperación con empresas nacionales en China. Por ejemplo, IBM ha cooperado con 21Vianet para llevar la plataforma Bluemix PaaS a China; Oracle ha cooperado estratégicamente con Tencent Cloud para introducir soluciones de servicios empresariales en la nube en China, que cubren servicios en la nube SaaS, PaaS e IaaS.
Desde la perspectiva del ratio de ventas de proveedores, en el mercado global de SaaS, Salesforce representó el 11% de las ventas en 2015, seguido de Microsoft con el 8% y Adobe. En el mercado chino de SaaS, en el primer semestre de 2017, Kingdee representó el 7%, seguido de Oracle y Microsoft, ambos con el 5%.
En términos de cuota de mercado en el campo de servicios, CRM tiene la mayor cuota de SaaS a nivel mundial, representando el 39%, seguido por ERP y software social/conferencias web, representando el 65,438+06% y 65 respectivamente, 438+00%.
A medida que la escala del mercado de IaaS se expanda aún más en el futuro, la ecología de la industria relacionada se beneficiará ampliamente. Se recomienda explorar oportunidades de inversión de IDC, servidores, conmutadores y módulos ópticos.
(1) En el campo de IDC, la demanda de computación en la nube está aumentando, la superposición comercial 5G ha impulsado una explosión de tráfico y se confirma el crecimiento de los proveedores de servicios IDC externos. En el proceso de marginación y gran escala de IDC en el futuro, sólo los proveedores de servicios de IDC que dominen los recursos básicos de IDC de las ciudades de primer nivel y tengan fuertes capacidades de expansión y poder de negociación industrial podrán desarrollarse de manera más sostenible y estable.
(2) En el campo de los equipos de infraestructura de TI, existen demandas de informática, almacenamiento, transmisión, seguridad, etc. Este rápido aumento debido al crecimiento del tráfico está impulsando directamente un aumento de los gastos de capital por parte de los proveedores de la nube. Como base y núcleo de IaaS, la infraestructura de TI y los equipos de red han iniciado plenamente una tendencia ascendente.
Los beneficiarios relevantes incluyen: ZTE, líder en equipos de comunicaciones; Unisplendour, que lidera la participación de mercado de conmutadores para centros de datos y enrutadores empresariales; Ruijie, una red estrella con un crecimiento constante en comunicaciones de datos y negocios inalámbricos; Información, la marca de servidores número uno de China.
(3) En el campo de las comunicaciones ópticas, el mercado de la computación en la nube y el mercado de las telecomunicaciones están en auge, y la creciente demanda continúa promoviendo la aceleración. La era 400G en el campo de las comunicaciones ópticas está comenzando y la cadena industrial está a punto de marcar el comienzo de actualizaciones y oportunidades incrementales.
Después de 20 años de arduo trabajo y desarrollo, Halo.com ha acumulado una rica experiencia en la industria y recursos de centros de datos. La empresa ofrece servicios de nube e IDC de nivel empresarial seguros, eficientes, convenientes y confiables en ciudades de primer nivel. En el futuro, la compañía acelerará la actualización de la industria IDC, desarrollará vigorosamente el negocio de computación en la nube, mejorará continuamente los niveles de investigación y desarrollo, tecnología y servicios, y brindará a los usuarios soluciones integrales de Internet con productos y servicios profesionales. Creemos que la continua expansión de los proyectos IDC de la compañía en Beijing, Shanghai y sus alrededores tendrá un mayor impacto positivo en el precio de las acciones de la compañía después de que entre en producción. Al mismo tiempo, durante la epidemia, la demanda a corto plazo aumentó y la tasa de eliminación de gabinetes de la empresa aumentó, lo que fue beneficioso para la empresa.
Inspur Information se ha centrado durante mucho tiempo en el mercado de servidores nacional. En 2019, su participación de mercado alcanzó el tercer lugar en el mundo y el primer lugar en China. La empresa tiene una alta proporción de clientes de computación en la nube y se espera que se beneficie del aumento en la tasa de localización de equipos y del repunte de los gastos de capital en la nube, logrando un crecimiento que supere el promedio de la industria.
Inspur tiene ventajas competitivas en términos de recursos de clientes de computación en la nube, posicionamiento estratégico y costos de producción. 1) Excelentes recursos para el cliente: Inspur definió su estrategia de computación en la nube en 2011 y tiene ciertas ventajas de ser el primero en actuar en el campo de la computación en la nube. Junto con los principales proveedores de nube, promoveremos activamente la infraestructura informática abierta y vincularemos más profundamente a clientes líderes como BAT. Este juicio de la industria lidera el mercado. Después de casi 10 años de crecimiento, estimamos que la participación actual de la compañía en el mercado nacional de computación en la nube es de aproximadamente el 50%, y los clientes de computación en la nube representan el 60% de los ingresos de la compañía. 2) Posicionamiento estratégico flexible: el negocio se centra en la ola del mercado de servidores. En el cuadrante estratégico bipolar de bajo costo y diferenciación, tendemos a adoptar una estrategia más neutral, ganar activamente participación de mercado y responder de manera flexible a la competencia de los fabricantes de marcas y de marca blanca. 3) Fuerte control de costos: los productos Inspur tienen; un ASP de US$6,000 Izquierda y derecha, más bajo que otros fabricantes de marcas líderes. La empresa e Intel compran CPU a precios acordados estratégicamente, así como la gestión de la información de la empresa, lo que garantiza bajos costes para la empresa.
Sugon es un fabricante líder de servidores de alta gama en China, con un diseño de cadena industrial nacional y el apoyo del fondo nacional de I+D. Creemos que se espera que la empresa se beneficie de la creciente demanda de servidores y la tendencia de localización de la cadena industrial, y logre un crecimiento más allá de la industria. He aquí por qué: el mercado de servidores está preparado para un rápido crecimiento, impulsado por una recuperación de los gastos de capital en la nube y las iteraciones de actualizaciones tecnológicas. Con el control efectivo de la epidemia nacional, los servidores, que son la base de la economía digital, verán una recuperación total de la demanda. Los principales proveedores de servidores están promoviendo actualizaciones de CPU de 14 nm a 10 nm, creando una demanda iterativa de productos posteriores. Sugon tiene un diseño completo en toda la cadena de la industria de servidores, beneficiándose de ajustes internos y apoyo estatal para nuevas cadenas industriales.
Como activo principal de la empresa, H3C es un líder mundial en el campo de enrutadores y conmutadores de redes empresariales tradicionales. También está expandiendo sus negocios de servidores y almacenamiento para completar toda la cadena de la industria de TI. Con la ayuda de la transformación de TI de la red 5G, ha ingresado al mercado de comunicaciones digitales de operadores y nuevas redes (SDN/NFV), y su negocio y tecnología están completamente comparados con Cisco y Huawei. Su destacada participación en competitividad en el vasto espacio. Se espera que mejore aún más.
Basándonos en ventajas únicas, hemos establecido cientos de miles de millones de campos, como la nube privada de borde, pequeñas estaciones base y seguridad para expandir nuestros límites comerciales: hemos utilizado las ventajas de la tecnología hiperconvergente para apuntar a la nube privada de borde. , cooperó con Intel para diseñar pequeñas estaciones base 5G y aprovechó la inteligencia artificial y la computación en la nube, big data, seguridad y otras tecnologías de back-end de red, liderando la inteligencia de seguridad.
Incluido en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica, sus principales productos incluyen nube pública, nube privada, nube híbrida y casa segura, una plataforma confiable de circulación de datos. China Mobile es su cuarto accionista y socio importante. En 2019, tuvo ingresos de 1.500 millones, de los cuales alrededor de 1.200 millones fueron ingresos de la nube pública. Es un proveedor de servicios de computación en la nube relativamente puro. El equipo fundador de Youked tiene un buen conocimiento de las tendencias de la industria y puede generar sus propias ventajas únicas en áreas específicas. Al mismo tiempo, la empresa adopta una estrategia diferenciada de los grandes proveedores de nube pública para lograr la fidelidad y el valor del cliente a través del equipo del "triángulo de hierro".
El negocio principal incluye seguridad de la información y computación en la nube. La computación en la nube proporciona principalmente a los usuarios empresariales una variedad de productos, servicios y soluciones, como terminales en la nube, máquinas todo en uno de escritorio en la nube, máquinas todo en uno hiperconvergentes, almacenamiento definido por software, plataformas de computación en la nube y nubes privadas. , nubes dedicadas y nubes híbridas. En 2019, los ingresos por computación en la nube fueron de 1.200 millones, lo que representa el 26%. Desde 2020, la compañía ha lanzado 5 nuevos productos de moda, a saber, aTrust y SangforAccess, sistemas de control de acceso en el campo de la seguridad de la información; hiperconvergencia ARM en el campo de la computación en la nube, la plataforma inteligente ABDI y la plataforma de operación y mantenimiento de bases de datos; el campo de la infraestructura de TI DMP.
Desde la perspectiva del desarrollo "3A", Guo Jin Securities ha visto cambios en el panorama competitivo de la industria de la computación en la nube de China.
Evaluación del valor socioeconómico y desarrollo regional de Alibaba Cloud Computing
La velocidad de la arquitectura inteligente de la industria de computación en la nube de IBM: la nube híbrida crea valor comercial digital y reduce los riesgos de ejecución.
M&A Youshu Kingsoft Cloud VS Youked VS Alibaba Cloud VS Tencent Cloud: revisión en profundidad de la cadena industrial de la nube pública
Informe de investigación sobre computación en la nube de Huachen Capital
*Estudio especial sobre computación en la nube en la industria informática de CITIC Securities: simplificando la complejidad y captando el núcleo de la nube.
Expansión empresarial de IDC
Unigroup, el activo principal de la industria de TI de West China Securities, despliega de forma innovadora una pista valorada en más de 100 mil millones.
No lo dudes: West China Securities explica cómo no tener dudas sobre los nuevos productos de moda.
*Youdiao: la pista de calidad "excelente" de Jinzhong está "tallada" y se gana con esfuerzo, y también se puede "ganar" un futuro brillante
*Información de Inspur - Alto La certeza se destaca en el entorno de la epidemia dorada y los líderes de servidores de marcas nacionales se están desarrollando bien.
*Zhongke Shuguang: el principal beneficiario de la cadena y localización de la industria informática CICC
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