Introducción al Centro de Capacitación para Planificadores Financieros de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía
El Centro de Certificación de Calificación Internacional y Formación Profesional Financiera de la Escuela de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía se estableció sobre la base de la cooperación y los intercambios internacionales. Es un canal de comunicación profesional entre nuestra escuela y la. Industrias financieras nacionales y extranjeras. Es principalmente responsable de contactar a países extranjeros. Es responsable de la cooperación y los intercambios entre colegios y universidades e instituciones relacionadas y nuestro departamento. También es responsable de los intercambios entre pares, la certificación de calificaciones, la capacitación y la educación. , intercambios académicos profesionales, seminarios especiales y otras actividades para industrias nacionales.
El Centro de Certificación de Calificación Internacional y Formación Profesional Financiera de la Escuela de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía cuenta con diez grupos de expertos: gestión financiera de bonos, gestión financiera de divisas, gestión financiera de valores, gestión financiera de fondos, carrera , economía inmobiliaria, pensiones y anualidades, grupos de expertos en impuestos y patrimonios, desarrollo de productos y finanzas personales. Confiando en el grupo de expertos, llevamos a cabo capacitación en gestión financiera, de seguros y educación práctica de certificación de calificación de nivel profesional. El Centro de Certificación de Calificación Internacional y Formación Profesional Financiera de la Escuela de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía brinda promoción y avanzada a los altos directivos. Formación para mandos medios y superiores en diferentes niveles. Nuestra formación y educación tiene capacidades y niveles de formación profesionales, visionarios y pragmáticos.
Entorno y antecedentes de la certificación de calificación del planificador financiero de seguros (IFP)
Planificador financiero de seguros (planificador financiero de seguros): utilice el nuevo método de marketing de estilo de asesoramiento financiero a través de herramientas de gestión financiera personal, proporcionando a los clientes de seguros un análisis financiero integral y asesoramiento financiero desde aspectos como la planificación de activos y la gestión de riesgos. Los planificadores de seguros marcan un cambio del papel de agentes de seguros, que tradicionalmente se centraba en vender productos de seguros, a asesores financieros integrales centrados en las necesidades del cliente. La planificación de seguros es un tipo de servicio financiero para individuos, y la gestión financiera personal es relativamente común y popular en el extranjero. Proporciona principalmente asesoramiento financiero en un modelo estandarizado basado en el estado de los activos y la preferencia de riesgo del cliente, y ayuda a los clientes a encontrar los métodos de gestión financiera más adecuados y la mejor gestión y evitación de riesgos, incluidos planes de ahorro, planes de seguro, planes de compra de propiedades y planes de inversiones financieras, planes de anualidades, planes fiscales y valores de vida y tiempo para asegurar la preservación y valorización de sus activos.
Se entiende que actualmente en el mercado asegurador de mi país, la promoción de productos de seguros por parte de agentes de seguros con comisiones como principal fuente de ingresos es la principal forma de comercialización de seguros. El comportamiento de algunos agentes de seguros de vida al engañar a los clientes es principalmente una manifestación concreta de falta de conocimientos de gestión financiera y de una planificación de seguros poco profesional. También es uno de los principales problemas del mercado de seguros. Por lo tanto, para atraer más clientes de alto nivel y brindarles servicios continuos de alta calidad, las compañías de seguros tienen una mayor necesidad y urgencia de formar y fortalecer continuamente su propio equipo de planificadores financieros de seguros.
En vista de las condiciones actuales del mercado de seguros, el Departamento de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía ha formulado y lanzado un programa de capacitación para planificadores financieros de seguros que está en línea con las condiciones nacionales de China, basándose en las normas internacionales. Estándares de enseñanza profesional de CFP y obtención de la certificación de estándares profesionales de la Asociación Internacional de Certificación de Estándares de Gestión Financiera. A través del aprendizaje, los estudiantes dominarán el uso del marketing de asesoramiento financiero, lo que mejorará y transformará en gran medida las ventas profesionales y los servicios profesionales de productos de seguros. La Certificación y Capacitación en Planificación Financiera de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía es actualmente la única certificación de calificación en planificación financiera de nivel profesional lanzada en China para la industria de seguros nacional.
Objetivo de la formación:
Profesionales dedicados a negocios de seguros y gestión financiera en instituciones financieras y de seguros, incluidos gerentes medios y superiores, directores de negocios, gerentes de negocios, supervisores de negocios, élites empresariales, grupos capacitación y profesionales Los profesores a tiempo parcial y otros profesionales financieros relacionados deben tener un título universitario o superior y más de 2 años de experiencia laboral.
Ubicación de la clase en Beijing:
Universidad Central de Finanzas y Economía (No. 39, Xueyuan South Road, distrito de Haidian, Beijing).
Lugares de formación en diversas provincias y ciudades:
Dispuestos según la situación interna de la empresa.
Configuración del curso:
Curso IFP 101 - Fundamentos de la planificación financiera
Curso IFP 102 - Planificación de activos financieros (planificación de inversiones)
Curso IFP 103 - Gestión de riesgos y planificación de seguros
Curso IFP 104 - Planificación fiscal y gestión de propiedades (patrimonio)
Curso IFP 105 - Beneficios a los empleados y plan de jubilación
p>Curso IFP 106 - Procedimiento Avanzado de Planificación Financiera
Examen IFP - Examen de Calificación del Planificador Financiero de Seguros IFP, Informe de Gestión Financiera y Defensa
Facultad Docente: Universidad Central de Finanzas y Economía Senior expertos y profesores enseñan.
Certificación de calificación: si aprueba el examen y la tesis, el Departamento de Seguros de la Universidad Central de Finanzas y Economía emitirá un certificado de calificación de "Planificador financiero de seguros".
Personalización de cursos de formación profesional internos: atender profesionalmente las necesidades internas de certificación y formación de cualificaciones de diversas entidades financieras y personalizarlas.
Cuota de formación: 16.800 yuanes/persona.