¿Durante cuánto tiempo se podrán vender los teléfonos móviles Huawei?
Editor|Hu Liuji
El 15 de septiembre es la víspera del lanzamiento del "iPhone 12 de Schrödinger", y también es el primer día en que se cortan los chips de Huawei .
Ambos temas se han convertido en búsquedas candentes. Como resultado, hay una maravillosa superposición: algunas personas están llenas de expectativas sobre si el iPhone 12 se lanzará esta noche; algunas personas se lamentan de que Huawei haya llegado al final del camino, maldiciendo que nunca volverán a comprar Apple.
Pero no importa lo que elijas, algunas cosas son inevitables. El dilema de los chips de Huawei actualmente no tiene solución.
A partir del 15 de mayo, la prohibición estadounidense a Huawei entrará en pleno vigor. A nivel mundial, cualquier fabricante que utilice tecnología estadounidense no podrá comerciar ni cooperar con Huawei sin autorización.
La empresa de diseño de chips de Huawei, HiSilicon, no podrá obtener servicios OEM de TSMC. Esto significa que hasta que se relaje la prohibición de Estados Unidos o la tecnología de fundición nacional logre un gran avance, la demanda de Huawei de chips de alta gama solo puede provenir del inventario.
Este juego de cazar a Huawei ha entrado oficialmente en un punto álgido. Detrás de la crisis de Huawei se entrelazan problemas profundamente arraigados en la industria de semiconductores de China, que no pueden resolverse simplemente podando las ramas y hojas superficiales.
El número actual de reservas de chips de Huawei varía de un partido a otro.
"Nihon Keizai Shimbun" publicó un artículo en mayo que decía: "Huawei se ha asegurado un inventario de semiconductores de hasta 1,5 a 2 años para mantener el suministro de semiconductores para sus principales servidores y equipos de comunicaciones comerciales".
Pero esto es sólo el negocio de las comunicaciones, que está dominado por productos de alta gama de los fabricantes estadounidenses Xilinx e Intel, que corresponden a las necesidades del negocio de comunicaciones de Huawei.
En cuanto a reservas de chips para teléfonos móviles, la noticia de la cadena industrial es que TSMC suministrará a Huawei chips Kirin de 5 nm de próxima generación, aproximadamente 8 millones de piezas.
Huang Haifeng, analista independiente senior de la industria de las comunicaciones, cree: "El inventario de Kirin 9000 debería ser de aproximadamente 654,38+ millones de piezas, lo que puede durar aproximadamente medio año".
Según una persona cercana a Huawei, Market: "Las reservas de chips para teléfonos móviles de Huawei pueden al menos satisfacer las necesidades de Huawei en la primera mitad del próximo año".
En la primera mitad de 2020, los teléfonos móviles de Huawei Los envíos superaron a los de Samsung y ocuparon el primer lugar en el mundo. La serie Mate30 de teléfonos móviles insignia de la generación anterior solo ha estado en el mercado durante cuatro meses y las ventas globales superaron las 120.000 unidades. Por lo tanto, incluso si la reserva de chips para teléfonos móviles es de más de 654,38 millones, solo es suficiente para las necesidades temporales de Huawei.
Después del "Incidente ZTE" de 2017, Estados Unidos aumentó sus sanciones a Huawei hasta 10 veces.
Antes de Huawei, ninguna empresa había sido suprimida por Estados Unidos durante tanto tiempo sin interrupción.
¿Por qué elegir Huawei? La mayoría de las personas conocen algunas de las respuestas en su mente, pero no necesariamente con claridad.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) dieron origen a la tercera revolución industrial. Estados Unidos es el país líder e iniciador de la tercera revolución industrial y ocupa una ventaja fundamental en todos los aspectos de la cadena industrial de las TIC.
El mundo académico cree en general que el siglo XXI entrará en una sociedad inteligente guiada por la inteligencia artificial. La sociedad inteligente está compuesta por tres núcleos estratégicos: primero, el chip/semiconductor, que es el corazón de la sociedad inteligente de la información, es responsable del cálculo y procesamiento de la información; el segundo es el software/sistema operativo, el cerebro de la sociedad; sociedad inteligente de la información, que es responsable de la planificación de la información, la toma de decisiones y la programación de recursos; en tercer lugar, la comunicación, es decir, las fibras nerviosas y las terminaciones nerviosas en una sociedad inteligente de la información, es responsable de la transmisión y recepción de información.
Como núcleo para liderar la sociedad del futuro, la industria de las TIC es un campo de batalla para todos los países y está relacionada con el dominio de la cuarta revolución industrial.
China ha logrado ciertas ventajas tecnológicas y de mercado en los campos de las comunicaciones, los teléfonos móviles y otros terminales inteligentes, pero todavía es difícil sacudir la posición de Estados Unidos en el campo de los chips/semiconductores. Es aún más débil en términos de software/sistema operativo y no ha encontrado avances en tecnología, costo y mercado.
Aunque Huawei no tiene actualmente grandes logros en sistemas operativos, es la única empresa nacional que puede abarcar los tres grandes campos de las comunicaciones, los dispositivos inteligentes (teléfonos móviles, ordenadores) y los semiconductores/chips, desgarrando aparte de los Estados Unidos Empresas detrás de la Cortina de Hierro de la Tecnología.
Ésta es la razón fundamental por la que Huawei ha sido reprimida violentamente en Estados Unidos.
Yidianxingguang se encuentra con fuertes vientos. ¿Podrá finalmente Huawei salir del problema? La pregunta más realista es: ¿cuánto tiempo pueden durar las reservas de chips de Huawei?
Muchos expertos de la industria han expresado diferentes puntos de vista sobre el sector del mercado, incluidos pesimistas y optimistas. Como todos sabemos, la mejor manera para que Huawei se deshaga de la presión sobre los chips en el corto plazo es que Estados Unidos relaje su política de prohibición de chips y permita a Huawei subcontratar chips de alta gama de Qualcomm, MediaTek y Samsung. Huawei quedará muy debilitada durante mucho tiempo.
Lin Zhi, analista jefe de Wit Display, dijo al mercado: Actualmente no existe una solución al problema de los chips de Huawei. Huawei no puede escapar de las garras de la cadena de la industria de semiconductores de Estados Unidos y le resulta imposible construir su propia fundición de obleas en el corto plazo. Con el corte del suministro de chips, es más probable que Huawei obtenga chips de fabricantes no continentales de China, como Samsung, MediaTek y Qualcomm. Sin embargo, Estados Unidos no ha dado instrucciones claras sobre las solicitudes o demandas de MediaTek y SEMI para el suministro de bienes a Huawei. Después de septiembre de 2015, todos los fabricantes de chips ya no se atreverán a suministrar a Huawei. Por el momento, Huawei sólo puede confiar en almacenar chips para ganar tiempo para el reabastecimiento.
Después de que Estados Unidos emitiera una prohibición el 15 de mayo, muchos gigantes de la cadena de la industria de chips, como Qualcomm, MediaTek y TSMC, solicitaron al gobierno de Estados Unidos continuar suministrando a Huawei después del 15 de septiembre.
Pero ninguna empresa ha manifestado públicamente haber recibido una respuesta positiva.
Zhou Xibing, experto en investigación de Huawei y autor del libro "Huawei Internationalization", expresó optimismo sobre los problemas de Huawei en el campo del mercado. Él cree que el ambiente político en Estados Unidos es diferente. Mientras los intereses de todas las partes estén equilibrados, cualquier cosa se puede discutir en Estados Unidos. Qualcomm, General Electric y otras empresas importantes están intentando influir en el gobierno de Estados Unidos. Qualcomm proporcionó importantes fondos de campaña en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Estas fuerzas jugaron un papel importante en la revocación de la prohibición de ZTE. Junto con los cambios en las elecciones estadounidenses del 11 de noviembre, Huawei tiene mayores posibilidades de encontrar un gran avance en el gobierno estadounidense. La clave es cómo equilibrar los intereses de todas las partes.
Los recientes signos de mejora económica en Douyin en realidad confirman la posibilidad de esta opinión.
Después de que se introdujera la prohibición tecnológica de EE. UU. en mayo de 2015, MediaTek alguna vez fue considerado un socio ideal para que Huawei eludiera la prohibición de chips.
Pero luego, en agosto de 2017, el Departamento de Comercio de EE. UU. emitió una prohibición revisada sobre Huawei en un intento de "bloquear" el plan de subcontratación de chips de Huawei. Se han agregado varias reglas a la prohibición, que restringen a Huawei en la lista de entidades participar en transacciones relevantes como comprador, destinatario intermedio, destinatario final o usuario final, y debe obtener un permiso de transacción.
Un miembro de MediaTek dijo a Metropolis: "Actualmente está en discusión y es muy probable que eventualmente pueda suministrar a Huawei".
La persona cercana antes mencionada A Huawei también dijo que Huawei también está trabajando activamente con contactos y negociaciones con Samsung.
El juego continúa. Ninguna de las partes mostró en este momento sus cartas de triunfo y dio una conclusión definitiva sobre este delicado y amplio tema.
Otro sentido común es que los problemas de los chips de Huawei son restringidos. Además de la competencia superficial y los juegos, también debería provocar una reflexión entre la industria de semiconductores de China e incluso entre los investigadores científicos básicos.
La industria de semiconductores de China es menos competitiva.
“La mayoría de los desastres se esconden en lugares sutiles, pero son causados por las personas. Los frutos de hoy provienen de las empresas de ayer”.
Durante décadas, las industrias con uso intensivo de mano de obra han sido el camino hacia la riqueza en China continental. Los semiconductores requieren miles de millones en inversiones iniciales y tardan 10 años o más en dar frutos. Pocas empresas chinas tienen los recursos financieros o la experiencia para realizar inversiones tan racionales.
En el pasado, durante el proceso de globalización, siempre fue más económico y rentable para las empresas chinas comprar chips directamente.
Cuando la situación cambió repentinamente, todos se dieron cuenta de que a las empresas chinas todavía les queda un largo camino por recorrer en el campo de la alta tecnología.
En los últimos años, los chips Kirin de HiSilicon se han ido abriendo gradualmente en el mercado a través de la cooperación con los teléfonos móviles de Huawei, pero debe entenderse claramente que el éxito de HiSilicon está solo en el eslabón de diseño de circuitos integrados de la cadena de la industria de semiconductores. , que depende de los teléfonos móviles de Huawei, representa el 11,7% de la cuota de mercado (según datos anuales de 2019 publicados por la organización de investigación de mercado Counterpoint Research).
En toda la cadena de la industria de semiconductores, excepto en HiSilicon, la voz de China es muy débil.
Un diseño de chip completo se puede dividir en tres partes: diseño, fabricación y pruebas de embalaje.
Pero sólo el eslabón del diseño es una enorme cadena industrial.
La suya, MediaTek y Qualcomm son todas empresas de diseño de chips. Se requiere una "arquitectura" antes del diseño del chip, y el lado de la PC generalmente tiene la arquitectura X86 de Intel. La corriente principal de los terminales móviles es la "arquitectura ARM" de ARM. Más del 95% de los teléfonos inteligentes y tabletas del mundo utilizan la arquitectura ARM y el mercado móvil está casi monopolizado por ella.
Debido a las complejas cuestiones de patentes y las barreras técnicas involucradas, casi no hay empresas especializadas en diseño de arquitectura de chips para teléfonos móviles en China. El chip de banda base de comunicación Balong 5000 de Huawei adopta la arquitectura de desarrollo propio de Huawei y no se ve afectado por la autorización de la arquitectura ARM. Es un chip de red de comunicación.
Incluso con la arquitectura, Huawei debe utilizar "herramientas de software EDA" antes de diseñar. El software de diseño de chips EDA también es una industria con altas barreras técnicas, dominada por Estados Unidos.
En la actualidad, sólo BGI Jiutian, Jielun Electronics, Xinshi y otras empresas se han convertido en empresas EDA a gran escala en China, y sus cuotas de mercado son muy pequeñas.
Synopsys (Synopsys Technology), Cadence (Deng Kai Electronics) y Mentor Graphics (Mingdao Technology, adquirida por Siemens en 2016) ocupan más del 80% de la cuota de mercado.
La cadena de herramientas EDA es larga y requiere una estrecha cooperación con las fundiciones de obleas, pero los procesos de fabricación avanzados nacionales también están relativamente atrasados. Actualmente, SMIC puede producir en masa procesos comerciales de 14 nm, que es el nivel del procesador A9 de Apple hace cinco años.
Entonces, cuando las empresas nacionales de EDA se ponen al día en las carreteras rezagadas, no sólo circulan más lento, sino que la pista también tiene más curvas.
Incluso si se resuelven la arquitectura y el software, en el proceso de producción y empaquetado de chips, muchas tecnologías estadounidenses todavía están fuera del alcance de HiSilicon.
Después de que Huawei fuera sancionada por Estados Unidos, SMIC se ha mostrado muy cautelosa. El 10 de agosto, los inversores preguntaron públicamente a SMIC si podía seguir produciendo chips Huawei HiSilicon de 14 nm después del período de amortiguación de la prohibición estadounidense. Respuesta de SMIC: Al enfrentarnos a clientes diversificados en el país y en el extranjero, debemos respetar las leyes del lugar donde operamos y operar de manera legal y conforme.
Muchas personas criticaron en línea la actitud conservadora de SMIC. El hecho es que SMIC comprende su situación mejor que los internautas que sólo pueden escribir en el teclado.
Si Estados Unidos ejerce su jurisdicción de largo alcance de forma completa y estricta, SMIC teóricamente no podrá firmar contratos con Huawei después del 15 de septiembre.
Los equipos de producción de chips utilizados por SMIC son inseparables de las importaciones de las empresas estadounidenses Applied Materials (AMAT) y Lam (LAM).
El señor supremo de los alineadores de mascarillas, la empresa holandesa ASML, es en realidad un fabricante respaldado por Estados Unidos.
En la construcción de todo el edificio de chips, Hayes, como todos sabemos, es solo una pequeña parte del participante, no el líder.
Como cerebro tecnológico central de la sociedad moderna, la cadena industrial de producción de chips es muy larga. Cada eslabón requiere una gran inversión. Ninguna empresa puede cubrir estos procesos, de lo contrario la presión sobre el capital, el talento y la tecnología será inimaginable. Incluso Estados Unidos sólo domina los campos de equipos, materiales, diseño, herramientas de software, etc.
Pero eso es suficiente. Esta ventaja, sumada al monopolio de los sistemas operativos, convierte a Estados Unidos en la potencia tecnológica más fuerte del planeta. Actualmente, China no tiene ventaja en ningún eslabón de esta cadena y está estrangulada.
Ren pronunció un discurso que invita a la reflexión en 2016: "A medida que la industria de las comunicaciones se acerca a los límites de la teoría de Shannon y la ley de Moore, Huawei está entrando en la tierra de nadie de esta industria. El tipo de oportunidad que siguió gente en el pasado La alta velocidad del "ismo" se desacelerará gradualmente."
Esta frase señala la realidad de las dos industrias de alta tecnología de China: primero, hemos tenido un desarrollo muy rápido y " adelantar en las curvas" del pasado. Se basa en seguir a otros, imitar la innovación y beneficiarse en cierta medida del dividendo demográfico.
En segundo lugar, la propuesta actual de la industria de ciencia y tecnología de China debería pasar de la innovación en modelos de negocios a la innovación en tecnología, y de la innovación en ingeniería matemática y algoritmos físicos a la innovación en las principales teorías básicas.
La forma de romper la situación puede residir en el poder blando, como el entorno de educación, tecnología e innovación.
Lo cruel es que los países desarrollados con ventajas tecnológicas ya están trabajando arduamente para evitar la posibilidad de quedar atrapados de antemano.
El Acuerdo de Wassenaar se ha convertido gradualmente en un tema candente de discusión pública recientemente. El nombre completo del Arreglo de Wassenaar es Arreglo de Wassenaar sobre controles de exportación de armas convencionales y artículos y tecnologías de doble uso. Fue establecido en 1996 y es una organización internacional destinada a controlar el comercio de armas convencionales y altas tecnologías.
En pocas palabras, los 33 principales países desarrollados del mundo se unen y no exportan sus tecnologías avanzadas a los países en desarrollo, monopolizando así su posición dominante en el desarrollo durante mucho tiempo.
Japón es miembro del Acuerdo de Wassenaar, por lo que China y Japón rara vez cooperan en campos técnicos importantes; lo mismo ocurre con la Unión Europea.
Según el Acuerdo de Wassenaar, China no puede importar directamente muchos de los equipos más avanzados en la fabricación de chips.
Por ejemplo, Mask aligner, uno de los 15 principales proveedores de equipos semiconductores del mundo, está restringido por el Acuerdo de Wassenaar. Generalmente, los equipos exportados a China deben estar homologados según el principio "N-2", lo que significa que son dos generaciones posteriores a la tecnología más avanzada. Además, la aprobación se retrasó un año y medio, y de hecho se atrasó aún más.
Según el Acuerdo de Wassenaar, SMIC sólo puede cooperar con el Centro Belga de Investigación en Microelectrónica (IMEC). IMEC primero compró equipos de ASML Applied Materials, los utilizó durante cinco años para cumplir con los requisitos del Acuerdo de Wassenaar y luego los revendió a SMIC a un precio elevado.
Por lo tanto, los equipos de SMIC siempre estarán 5 años por detrás del nivel avanzado internacional. Además de la tecnología, esta es también la razón principal por la que el proceso de producción en masa de SMIC se mantiene en el nivel de 14 nm hace cinco años.
En la década de 1980, China lanzó tres importantes campañas de semiconductores: la "Estrategia 531" en 1986, el "Proyecto 908" en 1990 y el "Proyecto 909" en 1995, en un esfuerzo por ponerse al día con Países desarrollados en el campo de la alta tecnología.
En medio de diversas dificultades, las empresas chinas no persistieron hasta el final, pero gradualmente formaron la idea de que "hacer es peor que comprar". Impulsadas por intereses a corto plazo, las empresas compran productos tecnológicos y líneas de producción extranjeros maduros, y la investigación y el desarrollo independientes se vuelven inferiores a los demás.
Sin embargo, la característica de la cadena de la industria de chips es que requiere una gran inversión de tiempo y dinero en la etapa inicial para obtener rendimientos ultra altos al final. En el proceso de desarrollo, los chips nacionales han perdido algo de paciencia.
En junio de 65438 + octubre de 65438 + julio de 2006, estalló el "escándalo de Hanxin".
El "Hanxin No. 1" inventado por el profesor Chen Jin, decano de la Escuela de Microelectrónica de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, simplemente compró 56.800 chips de Motorola y luego contrató trabajadores para pulir la palabra "Moto". y márquelo en "Hanxin No. 1" explotó, dando origen a un chip "líder mundial" de producción nacional.
Poco a poco las cosas fueron saliendo a la luz, un gran número de medios intervinieron en la investigación y la verdad sobre "Hanxin" se hizo pública. Durante el proceso de I+D, Chen Jin defraudó 11 millones de yuanes en fondos de investigación científica.
Desde entonces, los proyectos y empresas de chips de China, naturalmente, han sido cuestionados por el público.
La vergüenza de los chips chinos provocada por el incidente de Huawei es un problema que no se puede solucionar desde la superficie. Es un problema industrial sistémico, quizás arraigado en la actitud de la educación básica y la investigación científica.
Fang Xingdong, decano del Instituto de Investigación de Sociedad e Internet de la Universidad de Comunicaciones de Zhejiang, dijo: Sólo partiendo de la investigación básica, acelerando las deficiencias de las tecnologías centrales, cultivando nuestra propia ecología industrial y formando aún más una relación con el sistema estadounidense en el mercado global La competitividad impedirá que los políticos estadounidenses politicen y utilicen la alta tecnología como arma, y sólo entonces la alta tecnología global volverá al orden normal de competencia leal.
El experto en investigación de Huawei, Zhou Xibing, dijo: Después de observar a Huawei durante décadas, la persona que más admiro es Ren. China ahora carece de visionarios como Ren.
Hisilicon es un modelo de acumulación, pero el diseño del chip le llevó a Huawei 20 años y cientos de miles de millones de dólares. Uno puede imaginar cuánto talento, dinero y tiempo necesitará China para atravesar toda la cadena de la industria de semiconductores.
Al mirar el foro, encontrará que a los hermanos y hermanas mayores "exitosos" siempre les gusta aconsejar a los hermanos y hermanas menores que se relajen: he estado estudiando temas básicos durante mucho tiempo y luego me dediqué a finanzas. e Internet, y las acciones de Maotai se duplicaban cada minuto, la riqueza y la libertad.
Los árboles grandes se utilizan como leña una vez al año, las mesas y sillas se utilizan como leña una vez cada tres o cinco años y se necesitan diez años para convertirse en pilares.
A veces, la forma más tonta de crear una barrera fuerte es crear una barrera fuerte.
Esta vez puede que no haya atajos directos y es difícil encontrar oportunidades para "adelantar en las curvas".