Precios de materias primas
El precio de las materias primas de las baterías se ha disparado en el camino hacia el aumento de precios, y una vez se convirtió en el "culpable" del aumento de precios de las baterías de vehículos de nueva energía. Afortunadamente, los precios de las materias primas para las baterías están bajando gradualmente. Desde diciembre del año pasado, el precio del carbonato de litio ha seguido cayendo. Y esta tendencia continúa.
Además del carbonato de litio, los precios de las materias primas de las baterías, como el níquel, el cobalto y el manganeso, también han disminuido en diversos grados desde 2023. Para los fabricantes de baterías que han estado viviendo bajo una alta presión de precios durante mucho tiempo y los OEM que se han visto afectados por los precios de las baterías, es como un día soleado después de la lluvia y una oportunidad para respirar.
Con respecto al aumento de precios de las materias primas de las baterías y las cuestiones de recursos, Ouyang Minggao, vicepresidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de China de los 100, dijo que el precio de los recursos de litio ascendentes seguirá cayendo en los próximos años. , siendo el punto de equilibrio de unos 200.000 yuanes/tonelada.
¿Por qué el precio de las materias primas de las baterías, que antes aumentaba varias veces al año, volvió a la racionalidad en este momento? En términos de factores que afectan los precios, esto es inseparable del efecto de ajuste de la oferta y la demanda sobre los precios.
1. La tasa de crecimiento de la demanda de baterías eléctricas está disminuyendo
“La tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos puros y la tasa de crecimiento de la demanda de baterías eléctricas disminuirán este año, y la demanda será ajustada. La situación se aliviará significativamente ", dijo Ouyang Ming Gao sin rodeos.
De hecho, la difícil situación de oferta y demanda de baterías eléctricas no se ha vuelto tan grave en los últimos años.
En los primeros días, durante los 10 años comprendidos entre 2009 y 2019, la industria de vehículos de nueva energía de mi país experimentó un largo período de incipiente. Luego, la industria del automóvil de nueva energía pasó lentamente de estar impulsada por políticas al principio a estar impulsada por productos, y la industria del automóvil comenzó a entrar en la etapa de crecimiento de desarrollo. En este momento, el tamaño del mercado de vehículos de nueva energía se está expandiendo continuamente y la demanda de materias primas upstream también continúa aumentando.
En 2020, el precio del metal de litio todavía rondaba los 43.000 yuanes/tonelada. Para 2022, su precio ha aumentado a unos 500.000 yuanes/tonelada. Antes de esto, los recursos de litio habían experimentado un aumento de precios entre 2016 y 2018. Después de que aumentó la oferta, el precio de los recursos de litio cayó en 2019 y 2020.
2021 y 2022 serán dos años de rápido desarrollo de vehículos de nuevas energías, y el número de vehículos de nuevas energías también está creciendo significativamente. Según estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, el número de vehículos de nuevas energías a nivel nacional alcanzará los 13,1 millones en 2022, un aumento interanual de 67,13. Además, según el discurso de Ouyang Minggao, los vehículos eléctricos crecerán básicamente un 100% en 2022 en comparación con 2021, y las baterías eléctricas crecerán un 150%. Por tanto, los precios de las materias primas aumentarán significativamente en 2022.
Después de 2023, el número total de vehículos eléctricos y baterías eléctricas ya será bastante grande. La capacidad instalada real de baterías eléctricas en China es de 14 GWh y algunas se exportan. También hay una cantidad considerable de inventario listo para su instalación.
Ouyang Minggao cree que la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos caerá significativamente este año, de 100 a 30-40, y la producción y ventas totales de vehículos eléctricos se acercarán a los 10 millones. Además, mientras la tasa de crecimiento de los vehículos eléctricos puros disminuye, la proporción de híbridos enchufables y vehículos eléctricos de autonomía extendida aumentará, por lo que la carga promedio de batería por vehículo de los vehículos de nueva energía disminuirá.
En conjunto, la tasa de crecimiento de las baterías eléctricas probablemente se reducirá aproximadamente a la mitad desde 150, y la escasa demanda de baterías eléctricas disminuirá.
2. Aumento de la capacidad de producción de materias primas upstream
Además de aliviar la situación de escasez de demanda, la continua expansión de la capacidad de producción de materias primas upstream también ha añadido combustible a la tendencia a la baja de las materias primas. precios de materiales.
A medida que los vehículos de nueva energía se calientan gradualmente en todo el mundo, el mineral de litio también se ha convertido en uno de los minerales clave emergentes más importantes del mundo. Ya en 2015, la industria de las baterías reemplazó a la industria del vidrio cerámico como el mayor sector consumidor de litio. Sin embargo, aunque los recursos mundiales de litio son abundantes, su distribución está muy concentrada.
El 73% de los recursos de litio se distribuyen en América del Norte y América del Sur. En términos de países, los recursos de litio se distribuyen principalmente en la región del "triángulo del litio" de América del Sur (Bolivia, Chile y Argentina). Estados Unidos, Australia y China. El suministro minero de litio también se concentra principalmente en Australia, Chile, China y Argentina.
Entre ellos, Australia representa el 55% y es el principal proveedor mundial de materias primas de litio. Chile representa el 26% de la producción total mundial y China representa el 14% de la producción total mundial.
Desde la perspectiva de los recursos, no hay escasez de reservas globales de recursos de litio. Sin embargo, debido a las diferencias en el estado de almacenamiento y la distribución de los recursos de litio, así como a los métodos abiertos y las tecnologías de extracción, la escala y el desarrollo. de los recursos de litio El costo se ve afectado, por lo que los recursos con valor de extracción económica en el mundo son relativamente limitados.
El aumento de los precios de las baterías de litio a partir de 2021 también está relacionado con los aumentos de precios en los principales proveedores de materias primas de litio. En 2021, los principales productores australianos de concentrado de litio de la industria comenzaron a intentar cambiar el modelo de fijación de precios del acuerdo original por un modelo de subasta, lo que resultó en un aumento significativo en el valor de transacción de los minerales de litio. En las subastas, el precio del mineral de litio ha aumentado más bruscamente y las ganancias de la cadena industrial se están desplazando lentamente hacia el extremo minero. Esto ha provocado además un rápido crecimiento del precio de los recursos de litio, e incluso la oferta supera la demanda.
Sin embargo, esta escasez de oferta ha mejorado. Las minas de litio australianas son los recursos de espodumena más fáciles de desarrollar en el mundo, y ahora la capacidad minera de mineral de litio representada por Australia se ha acelerado. La nueva capacidad minera australiana en 2023 ascenderá a un total de 405.000 toneladas, incluida principalmente la reanudación de la producción de Pilbara's P680, Wodgina Phase III y Bald Hill. A largo plazo, las reservas de recursos de litio son suficientes y la cantidad que se puede extraer sigue aumentando. Además, la cantidad total de litio contenida en el agua de mar mundial es de casi 250 mil millones de toneladas y se está desarrollando la tecnología de extracción pertinente.
No solo está aumentando la capacidad de producción de las minas de litio de Australia, sino que las minas de litio africanas también están acelerando el desarrollo de capacidad con el apoyo del capital chino y enfocándose en ponerlas en producción después de 2023. Según las estimaciones del informe de investigación, el aumento mundial del suministro de recursos de litio en 2023 será de alrededor de 280.000 toneladas de LCE (equivalente de carbonato de litio). La producción mundial de recursos de litio en 2023 será de 1,02 millones de toneladas de LCE, un aumento interanual del 34%.
Además, con el aumento vertiginoso de los precios de las baterías, la industria del reciclaje de materiales de baterías se enfrenta a oportunidades. Los métodos de reciclaje de baterías eléctricas se dividen en utilización escalonada y reciclaje por desmontaje. Entre ellos, la utilización escalonada aún está en sus inicios, mientras que el desmontaje y reciclaje directos ya son económicos. Algunos corredores predicen que para 2027, el mercado de reciclaje de baterías eléctricas alcanzará los 130 mil millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años de 29.
Desde el lado de la oferta, la oferta global de recursos de litio está aumentando.
3. La oferta y la demanda tienden a estar equilibradas y los precios del litio están cayendo gradualmente.
Las minas de litio, como materia prima para las baterías de litio, siempre han sido aclamadas como "petróleo blanco". Y la competencia por los recursos globales de litio también se está volviendo más intensa.
Desde la perspectiva del equilibrio entre la oferta y la demanda, habrá una brecha obvia en la oferta de la industria mundial del litio en 2022. En 2023, la oferta y la demanda generales estarán en un estrecho equilibrio. , con la liberación de una gran cantidad de capacidad de proyectos finales de minería, el suministro de la industria del litio será gradualmente suficiente.
Aunque la capacidad de producción de las minas de litio está aumentando lentamente, la liberación de la construcción de capacidad de producción en Australia y América del Sur requiere un cierto proceso. El aumento de la oferta de recursos de litio en 2023 se basará principalmente en una pequeña cantidad de proyectos. entrará en producción en 2022. La nueva capacidad de producción se concentrará principalmente en la segunda mitad de 2023 o 2024.
Por lo tanto, en el primer semestre de 2023, la escasez de recursos de litio continuará durante algún tiempo. Además, hay menos concentrados de litio circulando en el mercado y se implementa el mecanismo de subasta de concentrados de litio. Los precios del litio pueden permanecer altos y volátiles en el primer semestre de 2023. Sin embargo, en la segunda mitad de 2023, a medida que la nueva producción minera de litio ingrese al mercado para formar un suministro efectivo, los recursos de litio entrarán en una situación de suministro flojo.
Actualmente, la estimación del mercado de la producción y ventas globales de vehículos de nueva energía este año es generalmente de 13 millones de unidades. En tales condiciones estimadas, los fundamentos de la oferta y la demanda mundial de sal de litio sufrirán una cierta reversión, de una escasez de oferta y demanda en 2022 a un estrecho equilibrio entre oferta y demanda en 2023. Por lo tanto, los precios del litio, que han seguido aumentando en los últimos años, también se enfriarán lentamente.
Este artículo proviene del gurú de la compra de automóviles, el autor de Yichehao. Los derechos de autor pertenecen al autor para cualquier forma de reimpresión. El contenido sólo representa la opinión del autor y no tiene nada que ver con Bitauto