Las alegrías y preocupaciones de los "terceros" semiconductores
Pero el mundo no es absoluto, especialmente para las empresas que ocupan el tercer lugar en la industria. Algunas apenas pueden mantener sus operaciones e incluso son casi olvidadas por la industria, otras son engreídas y ambiciosas y reciben atención y apoyo de la industria. muchas partes y tienen un futuro brillante; algunas se han convertido en estrellas de la industria, casi eclipsando a las dos primeras empresas. En resumen, en la complicada industria de los semiconductores, el "tercer hijo" también es un grupo heterogéneo.
Pero en general, la escala de ingresos y las ventajas de participación de mercado de los líderes de la industria son muy obvias. La brecha en participación de mercado e ingresos entre la empresa que ocupa el segundo lugar y la empresa número uno es muy obvia, mientras que la relación entre la empresa “número tres” y la empresa número dos de la industria varía según el segmento.
En el campo de las CPU, además de Intel y AMD, las taiwanesas VIA y Baodao también producen procesadores x86. ¿Me pregunto cuántas personas lo saben?
VIA se fundó en 1992. Después de varios años de desarrollo, adquirió Cyrix (entonces una división de National Semiconductor) y Centaur en 1999. Desde que adquirió Cyrix, VIA ha comenzado a involucrarse en el campo del diseño de CPU con arquitectura x86 y ha lanzado una variedad de procesadores. Aunque su rendimiento no es tan bueno como el de Intel y AMD, que ocupan el primer y segundo lugar, su especialidad es el bajo consumo de energía, por lo que puede afianzarse firmemente en algunos mercados especiales. Además, VIA CPU tiene una característica distintiva, es decir, el hardware integra funciones de cifrado/descifrado de datos.
Al mismo tiempo, VIA también proporciona conjuntos de chips para PC para Intel y AMD. Sin embargo, con el desarrollo del mercado, los conjuntos de chips proporcionados por terceros se retiran gradualmente del mercado, lo que también dificulta la presencia de VIA en la CPU. y el mercado de chips relacionado La sensación es cada vez más débil. Hoy en día, su cuota de mercado de CPU es inferior al 1%. Solo puedo ver a AMD enfrentarse sola a Intel bajo el liderazgo de "Ma Su". Sin embargo, me pregunto si el fuerte contraataque de AMD contra Intel en el campo de las CPU desde 2016 traerá más confianza y motivación a VIA.
En el campo de los chips GPU, NVIDIA y AMD han dominado durante muchos años. Uno se centra en aplicaciones de alto rendimiento, como servidores y automóviles, mientras que el otro se centra en productos de consumo, principalmente PC y consolas de juegos. Desde que AMD adquirió ATI en 2005, no ha habido ningún tercer proveedor independiente de chips GPU en el mercado con una determinada cuota de mercado. Esto nos recuerda la época en la que nació la GPU y en su etapa de crecimiento hace más de 40 años. Intel, IBM y TI compiten entre sí. Tú cantas y yo aparezco en el escenario. Es muy animado.
En el upstream de la industria de semiconductores, el papel de los proveedores de propiedad intelectual es cada vez más importante. La importancia de dominar el derecho a formular estándares y los activos principales de la industria upstream está profundamente arraigada. corazones del pueblo. En el campo IP de GPU actual, los principales fabricantes son solo Imagination y Arm, y casi no existe una tercera empresa.
En la actualidad, ya sea en el campo de TI o en la industria de los semiconductores, la inteligencia no artificial (IA) es el campo que atrae más atención, tiene el mayor potencial de desarrollo y tiene el mayor impacto. impacto en la vida y el trabajo de las personas. Quien pueda lanzar un chip adecuado para aplicaciones de IA en las primeras etapas de su desarrollo, sin duda tendrá enormes oportunidades de negocio. Esto es exactamente lo que ha estado haciendo NVIDIA en los últimos años.
Según la lista de las diez principales empresas de diseño de circuitos integrados del mundo en el primer trimestre de 2020 publicada por el Toto Industry Research Institute, Nvidia, que ocupó el tercer lugar, aún tuvo un desempeño constante, con una tasa de crecimiento anual de ingresos. del 39,6% en el primer trimestre.
El crecimiento de Nvidia en los centros de datos es bastante fuerte, especialmente sus GPU para aplicaciones informáticas de IA de alto rendimiento, que destacan en la industria de chips actual. Gracias a esto, el valor de mercado de la empresa superó hace unos días a Intel y se convirtió en la tercera empresa de semiconductores más grande del mundo. Los dos primeros son TSMC y Samsung.
Un tercer lugar tan prestigioso es poco común en la historia del desarrollo de semiconductores, especialmente para una empresa de diseño de circuitos integrados, porque es una empresa con pocos activos y no tiene plantas de fabricación y embalaje de chips. En tales circunstancias, es raro que su valor de mercado supere a Intel y se mantenga al día con empresas de semiconductores con muchos activos como TSMC y Samsung con mayor densidad de capital y tecnología. Recuerdo la última vez que ocurrió una situación similar en 2013, cuando el mercado de teléfonos inteligentes se estaba volviendo "loco". En ese momento, Qualcomm aprovechó el período pico del rápido desarrollo de los teléfonos inteligentes gracias a su diseño avanzado de banda base de teléfonos móviles y tecnología 4G. Su valor de mercado una vez superó al de Intel y también fue próspero.
Para la fundición, el envasado y las pruebas de obleas con muchos activos, las empresas que comienzan temprano tienen una gran ventaja de ser las primeras en actuar, y lo mismo ocurre con TSMC y Sun Moon. Para los que llegan tarde, ponerse al día es muy difícil. Es casi seguro que mientras los líderes del segmento no cometan errores de dirección, será difícil que el segundo y tercer hermano detrás de ellos se acerquen o incluso superen.
Para acortar la brecha con el líder o el segundo hermano de la industria, a menudo es necesario adoptar algunos medios "no convencionales".
En la industria mundial de embalaje y pruebas, los productos solares, de luz lunar y de silicio de la provincia china de Taiwán han ocupado durante mucho tiempo la primera y tercera posición. El segundo hermano es el ancla en los Estados Unidos. Para aumentar su escala de ingresos y su influencia en la industria, en 2015, Changdian Technology de China continental adquirió Singapore Xingke Jinpeng, que ocupó el tercer lugar en la industria.
Después de eso, se produjo "indigestión". Aunque la escala general ha aumentado, el nivel de beneficios ha disminuido significativamente. Después de años de ajuste y adaptación, Changdian Technology y Xingke Jinpeng han logrado gradualmente una "reacción química" y sus ingresos y ganancias han seguido aumentando. Convirtió pérdidas en ganancias en 2019 y su desempeño operativo en el primer trimestre de 2020 alcanzó un récord para el mismo período de la historia.
Como se puede ver en la figura anterior, Changdian Technology, que ocupa el tercer lugar en la industria, está relativamente saludable en términos de participación de mercado y crecimiento interanual de los ingresos. Cuatro años después de adquirir Xingke Jinpeng, la empresa continúa atacando la tercera posición en la industria.
Como upstream de la industria de embalaje y pruebas, las fundiciones de obleas desempeñan un papel importante en la industria global de semiconductores e incluso pueden considerarse como el núcleo de la industria.
TSMC siempre ha sido líder en este campo, pero las posiciones del segundo y tercer hermano han cambiado en los últimos años. Antes de 2017, GlobalFoundries ocupaba el segundo lugar en la industria y Samsung, que estaba en desventaja, siempre había apuntado a TSMC como un objetivo para ponerse al día. Por esta razón, el grupo separó la unidad de negocio de fundición de obleas en 2017. Es por eso que el método de cálculo de ingresos del negocio de fundición de obleas de Samsung ha sufrido cambios tremendos (el método de cálculo de ingresos del negocio de fundición de procesadores de teléfonos móviles de Samsung ha cambiado significativamente). la división de fundición de obleas), la cuota de mercado de fundición de obleas de Samsung ha aumentado mucho (actualmente 18,8%), cifra muy superior al 7,4% de Singer, situando así a esta última en el tercer lugar.
El cantante ha estado lleno de altibajos desde su nacimiento. Entre las cuatro fundiciones de obleas puras, GlobalFoundries tiene la historia más corta (fundada en 2009. Nació a partir de la tradicional empresa IDM AMD). Después de una serie de escisiones, integraciones, fusiones, adquisiciones y cambios de nombre, se formó la actual Grid Core.
A pesar de las enormes inversiones de la empresa matriz en Oriente Medio, la rentabilidad de Singer ha sido insatisfactoria. En 2018, la compañía anunció que abandonaría la investigación y el desarrollo de tecnologías de procesos avanzados por debajo de 12 nm (excluidos los 12 nm) y se centraría en la investigación y el desarrollo de tecnologías de procesos únicas.
Por un lado, esta estrategia es evitar la competencia directa con TSMC, reduciendo así los riesgos y mejorando la eficiencia en la utilización del capital. Por otro lado, Singer debería desarrollar vigorosamente SOI, un proceso especializado. De hecho, aunque SOI no es una tecnología nueva, en realidad es una tecnología muy buena y con los pies en la tierra. En la actualidad, en comparación con FD-SOI, RF-SOI se ha utilizado ampliamente, especialmente en la parte frontal de RF de los terminales de comunicación móviles representados por teléfonos móviles. El desarrollo de FD-SOI es relativamente lento y se puede decir que es una tecnología competitiva que sigue el ritmo de la tecnología lógica de silicio a granel. Sus características más importantes son menos fugas y bajo consumo de energía.
La industria de la fundición actual se encuentra en un período de ajuste importante. En términos de cuota de mercado, es difícil alcanzar a los dos primeros. Al mismo tiempo, UMC y SMIC detrás de ellos también están considerando su posición. Además, en comparación con la dificultad de ponerse al día con las dos empresas anteriores, es mucho menos difícil para UMC y SMIC alcanzar a Singer. La brecha de participación de mercado entre ellos no es muy grande. UMC ocupó el quinto lugar con un 7,3%.
Recientemente, SMIC cotizó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica y su valor de mercado alguna vez superó los 600 mil millones de yuanes, lo que mejoró enormemente sus capacidades financieras en el mercado de acciones A. Para las fundiciones de obleas que requieren mucho capital, es crucial contar con un suministro de capital suficiente y sostenido, y la Junta de Innovación Científica y Tecnológica y los "grandes fondos" les brindarán un fuerte apoyo. Debido a esto, cada vez más personas creen que SMIC aumentará aún más sus ingresos y participación de mercado.
China Merchants Electronics publicó recientemente un informe de investigación expresando su optimismo sobre SMIC. Cree que la intensidad de I+D y el gasto de capital de la empresa son superiores al promedio de la industria. Para 2021, será posible acercarse o superar UMC y grid sin necesidad de procesos de 10 nm y más avanzados, alcanzando así la tercera posición en la industria.
SMIC ha producido chips de 14 nm en masa y también se han introducido chips de 12 nm para la verificación del cliente. Actualmente está estudiando los procesos de generación N+1 y N+2. Aunque el gobierno no ha aclarado los nodos de estas dos generaciones de procesos, según análisis de la industria, N+1 es aproximadamente un proceso de 8 nm, mientras que n+2 está cerca de 7. Sin embargo, estas son sólo especulaciones y la información precisa está sujeta al anuncio oficial de SMIC.
Por supuesto, es nuestro mejor deseo ocupar el tercer lugar en la industria en 2021, pero es muy difícil de lograr, especialmente en la subdivisión de la fundición de obleas. Las barreras técnicas son muy altas y eso. Es difícil ponerse al día en poco tiempo.
Etiqueta
Se puede ver que en la industria de los semiconductores no es fácil sentarse y asegurar la tercera posición en varios segmentos.
Autor/Zhang Jiankeya
#INDUSTRIA DE CHIP SEMICONDUCTOR# #ARM aumentará las tarifas de licencia para algunos clientes# #HUAWEI HiSilicon#