Informe de investigación en profundidad sobre los barcos chinos
Los datos centrales de este artículo: tres indicadores operativos principales de la construcción naval de China; monitoreo clave del valor de producción de las empresas de construcción naval; ingresos por ventas de las empresas de construcción naval por encima del tamaño designado;
Descripción general de la industria
1. Definición
Buque es un término general para todo tipo de barcos. Se refiere a un barco que puede navegar o atracar en aguas durante. transporte u operaciones, y según diferentes El uso requiere vehículos con diferentes capacidades técnicas, equipamiento y tipos de construcción.
La industria de la construcción naval, también conocida como industria de la construcción naval, es una industria integral moderna y una industria estratégica que integra las industrias militares y civiles. Como industria importante relacionada con el desarrollo de la economía nacional y la seguridad de la defensa nacional, la industria de la construcción naval proporciona el equipo técnico necesario para el desarrollo oceánico, el transporte marítimo, el transporte de energía y la construcción de la defensa nacional. Es una parte indispensable de la industria manufacturera de mi país.
Existen muchos tipos de barcos modernos, que se pueden clasificar según los materiales del casco, zonas de navegación, plantas de energía, métodos de propulsión, estado de navegación y usos. Entre ellos, la clasificación de los buques según sus usos es la característica más ilustrativa, como se muestra en la siguiente tabla.
2. Análisis de la cadena industrial
El acero, los metales no ferrosos, los materiales compuestos y los equipos auxiliares marinos son materias primas importantes en la producción de barcos. Cualquier cambio en estas materias primas afectará la producción. calidad y costo. Comprender las tendencias de producción y precios del acero, los metales no ferrosos y los materiales compuestos ayudará a controlar los costos en la industria de la construcción naval, y comprender la investigación y el desarrollo tecnológico de equipos de apoyo marinos será beneficioso para el desarrollo de nuevos productos marinos.
Los barcos se utilizan ampliamente en el transporte marítimo, la defensa nacional, los equipos de ingeniería marina y otras industrias. Son productos de apoyo importantes para industrias como la construcción naval, la defensa nacional y los equipos de ingeniería marina, y el rendimiento del producto debe satisfacer las necesidades de estas industrias. El desarrollo de la industria de la construcción naval depende de la atracción de las industrias transformadoras y también restringe el desarrollo de estas industrias.
Historia del desarrollo de la industria: establecimiento inicial de un sistema industrial de construcción naval moderno de alto nivel.
El ascenso de las potencias mundiales comenzó con la construcción naval y la gestión de los océanos. Como símbolo del nivel industrial de un país, la industria de la construcción naval tiene un alto grado de expansión industrial y se la conoce como la "corona de las industrias integrales".
Si echamos una mirada retrospectiva a la historia de desarrollo de más de 150 años desde los tiempos modernos, la industria de construcción naval de China ha pasado por las etapas principales: partir de las ruinas, abrirse al mundo exterior, extenderse por todo el mundo y continuar con el pasado y avanzando hacia el futuro, desde estar plagado de agujeros hasta recuperar la vitalidad, desde estar en pleno apogeo hasta renacer, fue testigo de los altibajos de los tiempos y grabó la eternidad del rejuvenecimiento industrial del país. En la actualidad, nuestro país ha entrado en las filas de las potencias constructoras navales del mundo y su competitividad internacional ha alcanzado un nivel de clase mundial. Básicamente se ha formado un sistema moderno de innovación en ciencia y tecnología naval y se ha establecido inicialmente un sistema industrial naval moderno de alto nivel.
Antecedentes de la política industrial: la industria de la construcción naval se está transformando y modernizando para volverse ecológica e inteligente.
Según el "14º Plan Quinquenal", la transformación y mejora de la fabricación ecológica e inteligente en la industria naviera traerá nuevas oportunidades de desarrollo al nuevo campo de la construcción naval de algunos tipos de barcos pequeños y especializados. Además de los tres tipos principales de barcos, el mercado general de construcción naval de China mostrará un desarrollo diversificado. Según un análisis prospectivo, las perspectivas de construcción de buques portacontenedores alimentadores, buques de GNL grandes y pequeños y buques de energía eólica marina de mi país son buenas en los próximos cinco años, el sector de cruceros se beneficiará del aumento en el número de turistas; La epidemia y el impacto de la construcción del puerto de cruceros de mi país, y las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo son brillantes.
Al mismo tiempo, para lograr los objetivos de desarrollo de mi país de "pico de emisiones de dióxido de carbono en 2030" y "neutralidad de carbono en 2060", la industria de la construcción naval debe promover vigorosamente el desarrollo de cero emisiones de carbono. buques y acelerar el cultivo de buques con bajas emisiones de carbono y cero emisiones. En vista de la nueva demanda interna de buques que emiten carbono, se incluirán estaciones de servicio de gas natural licuado (GNL), estaciones de hidrogenación marina y pilas de carga de alta potencia. el alcance de la "nueva infraestructura" y se proporcionarán políticas de apoyo en términos de inversión de capital, operación y mantenimiento para asegurar la base.
Formular políticas de apoyo para mayores requisitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro, implementar una nueva ronda de planes de eliminación de buques antiguos y proyectos de industrialización como el "Río Yangtze Verde" y el "Río Perla Verde" que apoyen el desmantelamiento y renovación de los buques de alto consumo de energía; buques de alta emisión para navegación oceánica, costera y fluvial interior; promover nuevas aplicaciones energéticas, como el combustible GNL, baterías de litio y pilas de combustible, y apoyar modificaciones de los sistemas de recogida de petróleo y gas y de las instalaciones de recepción de energía en tierra de los buques.
Estado de desarrollo de la industria
1. Los tres indicadores principales de CSSC han crecido de manera constante.
En 2020, la construcción naval nacional completó 38,53 millones de toneladas de peso muerto, un incremento interanual del 4,9. Los nuevos pedidos de buques ascendieron a 28,93 millones de toneladas de peso muerto, una disminución interanual del 0,5. En febrero de 2020, el número de pedidos de barcos disponibles era de 71,11 millones de toneladas de peso muerto, una disminución interanual del 12,9%.
De enero a julio de 2021, la construcción naval nacional completó 24,18 millones de toneladas de peso muerto, un aumento interanual del 20,7. Los nuevos pedidos de buques ascendieron a 45,22 millones de toneladas de peso muerto, un aumento interanual de 223,2. A finales de julio de 2021, los pedidos de buques disponibles del país ascendían a 89,67 millones de toneladas de peso muerto, un aumento interanual de 18,6 y un aumento de 261 en comparación con finales de 2020.
2. En 2020, el valor de producción de las principales empresas de construcción naval supervisadas alcanzará los 654.3853 millones de yuanes.
De 2014 a 2021, la Asociación de la Industria de Construcción Naval de China se centró en monitorear las fluctuaciones en el valor de la producción industrial total de las empresas. De enero a noviembre de 2020, el valor total de la producción industrial de 75 empresas clave supervisadas en la industria de la construcción naval fue de 341.100 millones de yuanes, una disminución interanual del 0,9. Entre ellos, el valor de la producción de la construcción naval fue de 654.38053 millones de yuanes, una disminución interanual del 2,3; el valor de la producción de apoyo a los buques fue de 2.565438 millones de yuanes, una disminución interanual del 4,6 millones; yuanes, un aumento interanual de 654.3802,2.
De enero a julio de 2021, el valor total de la producción industrial de 75 compañías navieras clave supervisadas fue de 21.400 millones de yuanes, un aumento interanual de 1.564.380 yuanes. Entre ellos, el valor de producción de la construcción naval fue de 93.100 millones de yuanes, un aumento interanual del 16,2%; el valor de producción de los equipos de apoyo a los buques fue de 654.3874 millones de yuanes, un aumento interanual del 20%; las reparaciones navales ascendieron a 8.100 millones de yuanes, un descenso interanual del 10,9%.
Nota: El número de compañías navieras de seguimiento clave cambia ligeramente cada año. De 2014 a 2021, el número de compañías navieras clave bajo seguimiento es 87, 88, 94, 80, 80, 80, 75 y 75 respectivamente, y la tasa de crecimiento interanual se ajustará en consecuencia.
3. La epidemia tiene un mayor impacto en las empresas de construcción naval.
A diferencia de la tendencia de crecimiento de otras empresas de la industria de la construcción naval, de 2013 a 2020, los ingresos por ventas de las empresas de construcción naval de mi país por encima del tamaño designado han fluctuado y disminuido, y la industria de la construcción naval, como fabricante tradicional industria, sigue siendo lenta.
En 2020, las empresas nacionales de construcción naval por encima del tamaño designado lograron ingresos por ventas de 436.240 millones de yuanes, un aumento interanual del 0,6. Entre ellos, los ingresos por ventas de las empresas de construcción naval fueron de 302.980 millones de yuanes, una disminución interanual del 13%; los ingresos por ventas de las empresas de apoyo a buques fueron de 49.490 millones de yuanes, un aumento interanual del 2,4%; los ingresos de las empresas de reparación de buques fueron de 29,93 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 13,5%; los ingresos por ventas de las empresas de modificación de buques fueron de 3,93 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 2,4%; los ingresos por ventas de las empresas de desguace de buques fueron de 5.430 millones de yuanes, una disminución interanual del 31,1%; los ingresos por ventas de las empresas de fabricación de equipos de ingeniería en alta mar fueron de 43.960 millones de yuanes, un aumento interanual del 19,3%; Los ingresos por ventas de marcas de navegación y otros fabricantes de dispositivos flotantes fueron de 520 millones de yuanes, una disminución interanual de 65.438 07,2.
Nota: 1) El calibre estadístico es diferente en algunos años; 2) La tasa de crecimiento interanual se ajusta en función del número de empresas por encima del tamaño designado en ese año.
4. Los pedidos de barcos de exportación representaron el 88% de los pedidos disponibles.
En 2020, el país exportó 34,25 millones de toneladas de peso muerto de buques, un aumento interanual de 2,1; los pedidos de exportación de buques fueron de 24,45 millones de toneladas de peso muerto, una disminución interanual de 65438; A finales de febrero, el número de pedidos de buques de exportación retenidos fue de 65,21 millones de toneladas de peso muerto, una disminución interanual del 13,3. Los buques de exportación representaron el 88,9, el 84,5 y el 91,7 de las construcciones navales terminadas, los nuevos pedidos y los pedidos disponibles, respectivamente.
De enero a julio de 2021, el país ha exportado 22.653 millones de toneladas de peso muerto, un aumento interanual del 22,4; aumento de 219,4; a finales de julio de 2021, el número de pedidos de barcos de exportación disponibles alcanzó los 79,177 millones de toneladas de peso muerto, un aumento interanual del 13,7%. Los buques de exportación representaron el 93,7, el 89,1 y el 88,3 de las construcciones navales terminadas, los nuevos pedidos y los pedidos disponibles, respectivamente.
Patrón de competencia industrial
1. Competencia regional: la fortaleza de la construcción naval del este de China es relativamente fuerte.
Desde la perspectiva del número de empresas, en agosto de 2021, había hasta 82.449 empresas nacionales relacionadas con la construcción naval. La mayoría de estas empresas se concentran principalmente en Jiangsu (20340), Shandong (10156), Shanghai (8440), Zhejiang (8417), Guangdong (7642), Liaoning (4513) y Liaoning.
Desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo, el panorama competitivo actual de la industria de construcción naval de mi país es un patrón de "trípode" de empresas centrales, empresas de construcción naval locales y empresas de construcción naval privadas. La empresa central es la Corporación Estatal de Construcción Naval de China. Las empresas de construcción naval locales y las empresas de construcción naval privadas están ubicadas principalmente en el delta del río Yangtze y el delta del río Perla, como Longjiang Shipbuilding, Yangtze River Shipbuilding, New Era Shipbuilding, Jinhaiwan Shipbuilding, etc.
A juzgar por el funcionamiento general de la industria de la construcción naval, según las estadísticas del "Anuario 2020 de la industria de la construcción naval de China" de 2019, el este de China, el noreste de China y el sur de China representaron una proporción considerable de las terminaciones de construcción naval, nuevos pedidos y pedidos en mano en el país Las cuatro provincias de Jiangsu, Shanghai, Liaoning, Zhejiang y Guangdong representan la mayor proporción.
2. Competencia empresarial: la concentración de mercado de las diez principales empresas sigue aumentando.
En los últimos años, la concentración del mercado de la industria de construcción naval de China ha seguido aumentando. En 2020, las 10 empresas principales en términos de terminaciones de construcción naval representaron el 70,6% del total nacional, las 10 empresas principales en pedidos de barcos nuevos representaron el 74,2% del total nacional y las 10 empresas principales en pedidos de barcos de mano representaron para el 68% del total nacional. Hay una clara tendencia a que los nuevos pedidos favorezcan a las empresas favorecidas.
En 2020, la competitividad de las principales empresas de construcción naval de China mejorará aún más. 5, 6 y 6 empresas entrarán entre las 10 principales, respectivamente, en términos de volumen de construcción naval terminada, nuevos pedidos y pedidos disponibles en China. volumen de finalización El número de pedidos y el número de pedidos disponibles aumentaron en 1 y 2 respectivamente en comparación con las diez principales empresas del mundo en 2019.
Entre las 11 empresas que cotizan en bolsa en la industria naviera, se seleccionan 8 empresas representativas y su distribución comercial se organiza de la siguiente manera.
Pronóstico de perspectivas de desarrollo de la industria
De cara al futuro, muchos países de todo el mundo han comenzado a vacunarse, la epidemia de COVID-19 se controlará gradualmente y se espera que la economía y el comercio mundiales para volver gradualmente a la normalidad. Con la recuperación de la industria del transporte marítimo internacional y de la industria del petróleo y el gas, la confianza inversora de los propietarios de buques se ha visto impulsada y es posible que se libere la demanda contenida del mercado.
Sin embargo, debido a las políticas de protección ambiental, los combustibles alternativos y otras razones, todavía existen muchas incertidumbres en el desarrollo futuro del mercado marítimo. Basado en el desarrollo de la industria mundial de construcción naval, la edad de cada tipo de barco, la actitud de esperar y ver qué sucede por parte de los armadores hacia los barcos desfavorecidos propulsados por GNL y los datos históricos de los tres indicadores de construcción naval de China, el análisis prospectivo muestra que la industria de construcción naval de China Se espera que el volumen de finalización de la construcción naval alcance los 39 millones de toneladas de peso muerto en 2021, se espera que los nuevos pedidos aumenten a 55 millones de toneladas de peso muerto y los pedidos disponibles aumenten aún más a 87,11 millones.
De 2021 a 2026, se espera que la capacidad de producción de construcción naval de China sea básicamente la misma que en 2020, con nuevos pedidos fluctuando, el volumen de finalización de la construcción naval se ajusta de manera flexible según los nuevos pedidos y los pedidos disponibles son. basado en los nuevos pedidos anuales y el volumen de finalización de la construcción naval. Se espera que en 2026 no se aplique a los barcos una tecnología de energía de combustibles alternativos absolutamente respetuosa con el medio ambiente y que los nuevos pedidos se reduzcan a 28 millones de toneladas de peso muerto.
Los datos anteriores provienen del "Informe de análisis de planificación estratégica de inversión y pronóstico de la demanda del mercado de la industria de construcción naval de China" del Instituto de Investigación de la Industria Qianzhan.