¿Cuál es el proceso para la emisión de bonos corporativos?
2. Elaborar el informe de solicitud del emisor para esta emisión de bonos.
3. Convocar a asamblea de accionistas, formular acuerdos de directorio y formular artículos de emisión de bonos.
4. Emitir un informe de estudio de viabilidad sobre la emisión de bonos corporativos. El informe debe incluir el uso de los fondos de bonos, la descripción del riesgo de emisión, el análisis de solvencia, etc.
5. Concertar garantía. El emisor deberá hacer un buen trabajo para garantizar la emisión de bonos corporativos, contratar otras personas jurídicas económicas independientes para proporcionar garantías de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Garantías y emitir una garantía por escrito de acuerdo con el formato prescrito.
6. Contratar una agencia de auditoría. Los estados financieros (incluidos el balance general, el estado de ganancias y distribución de ganancias y el estado de flujo de efectivo) proporcionados por el emisor y su garante durante los últimos tres años han sido auditados por una firma de contabilidad profesionalmente calificada.
7. Organizar la calificación crediticia. Los emisores contratan agencias de calificación crediticia calificadas para realizar calificaciones crediticias de los bonos corporativos que emiten.
8. Tramitar la certificación de abogado. Los materiales de solicitud para la emisión de bonos corporativos deben ser revisados por una firma de abogados calificada y se deben emitir certificados legales.
9. Formar un equipo de marketing. Los bonos corporativos están respaldados por instituciones de valores con calificaciones de suscripción y las empresas no pueden vender bonos corporativos por sí mismas. El asegurador principal es seleccionado por la empresa. Si fuera necesario organizar un sindicato de suscripción, el asegurador principal deberá organizar el sindicato de suscripción. Los suscriptores podrán suscribir bonos corporativos mediante suscripción de agencia, suscripción de saldo o suscripción total. El método de suscripción se determinará mediante negociación entre el emisor y el asegurador principal.
10, otros. El asegurador principal ayuda a preparar los materiales de solicitud de bonos y los presenta a la Comisión de Reforma y Desarrollo provincial, que a su vez los envía a la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional.
Datos ampliados
Los bonos corporativos se pueden dividir en varios tipos según diferentes estándares. Las clasificaciones más comunes son las siguientes:
(1) Los bonos corporativos se dividen en bonos corporativos de corto plazo, bonos corporativos de mediano plazo y bonos corporativos de largo plazo según su vencimiento. Según la clasificación de vencimiento de los bonos corporativos en mi país, el vencimiento de los bonos corporativos a corto plazo es de 1 año, el vencimiento de los bonos corporativos de mediano plazo es de 1 año y menos de 5 años, y el vencimiento de los bonos corporativos de largo plazo es de 1 año a menos de 5 años. Los bonos corporativos son a más de 5 años.
(2) Dependiendo de si están registrados, los bonos corporativos se pueden dividir en bonos corporativos registrados y bonos corporativos al portador. Si el nombre del tenedor del bono está registrado en el bono corporativo, el inversionista debe presentar un sello u otro certificado de identidad válido al recibir intereses, firmar el bono al transferir y registrarse en la empresa emisora al mismo tiempo, se llama registrado. bono corporativo, y viceversa.
(3) Dependiendo de si el bono está garantizado, los bonos corporativos se pueden dividir en bonos de crédito y bonos garantizados. Los bonos de crédito son bonos no garantizados emitidos únicamente sobre el crédito del recaudador de fondos. Los bonos de crédito sólo están disponibles para emisores de bonos con altas calificaciones crediticias. Los bonos garantizados se refieren a bonos emitidos mediante hipoteca, prenda, garantía, etc.
Entre ellos, los bonos hipotecarios se refieren a bonos emitidos con bienes inmuebles como garantía, los bonos de prenda se refieren a bonos emitidos con valores como garantía y los bonos garantizados se refieren a bonos garantizados por un tercero para pagar el principal y los intereses.
(4) Según si los bonos se pueden canjear anticipadamente, los bonos corporativos se pueden dividir en bonos que se pueden canjear anticipadamente y bonos que no se pueden canjear anticipadamente. Si la empresa tiene derecho a recomprar todo o parte del bono periódicamente o en cualquier momento antes del vencimiento, dichos bonos se denominan bonos corporativos rescatables y viceversa.
Recursos Enciclopedia Baidu-Bonos Corporativos
Referencia Enciclopedia Baidu-Procedimientos de emisión de bonos
Referencia Enciclopedia Baidu-Procedimientos de emisión de bonos